Plugin CRM

En un CRM (Customer Relationship Management), un contacto es una persona individual con la que una empresa tiene o quiere tener una relación. Suele incluir información útil para la gestión comercial o de atención al cliente. Puedes crear contactos desde el menú CRM →...

Las fuentes sirven para indicar desde qué sitio se captó el contacto. Por ejemplo, si haces una campaña de publicidad en Facebook, puedes crear la fuente con el mismo nombre de la campaña de publicidad, de tal forma que los contactos que se consigan desde dicha campaña de...

Los intereses son fundamentales para identificar los servicios o productos que podemos ofrecer a nuestros contactos y a los cuales podrían estar interesados. Para crear intereses debes ir al menú Administrador → CRM, y clic en la sección Intereses. Ahí está el listado...

Puedes añadir notas dentro de la ficha de cada contacto. Ve al menú CRM → Contactos, busca el contacto al que quieres añadir una nota, hazle clic y en la siguiente pantalla, en la sección notas, puedes añadir notas para dejar por escrito lo que habló con el contacto, o...

Las oportunidades (también conocidas como leads) representan posibles ventas o relaciones comerciales que aún no se han concretado. Son el primer paso en el proceso de conversión de un contacto en cliente. ¿Qué es una oportunidad (lead)? Es una persona o empresa que ha...

El plugin CRM tiene varias notificaciones vía email para según que acciones, vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos al menú Administrador → Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Deberemos activar o desactivar las notificaciones que queremos usar y las que...

Puede crear listas de contactos desde el menú CRM → Contactos, en la pestaña Listas pulse el botón nuevo. Para la lista solamente debe indicar un nombre y pulsar el botón guardar. 📝 Añadir contactos Una vez guardada la lista podrá añadir contactos masivamente...

Puedes crear campañas de emails para enviar mensajes a todos los contactos de una o varias listas. Esta funcionalidad es ideal para: Promocionar productos o servicios. Informar sobre novedades o eventos. Realizar campañas de fidelización o reactivación de clientes. Hacer...