Plugins

Plugin CRM

Permite gestionar contactos, listas, notas y oportunidades de negocio. Perfecto para llevar la adquisición de clientes junto al resto de gestiones de la empresa con FacturaScripts.

Permite:
- Crear, modificar y eliminar contactos.
- Gestión de fuentes de contactos, es decir, de dónde se ha obtenido el contacto: formulario web, facebook, campaña telefónica...
- Gestión de intereses: ¿En qué están interesados los contactos?
- Vincular productos y familias con intereses. Al hacer un presupuesto a un cliente automáticamente se le vinculan los intereses relacionados con los productos del presupuesto.
- Listas de contactos: podemos crear tantas listas como queramos, filtrar, añadir y quitar a golpe de clic.
- Notas: podemos añadir tantas notas como queramos a los contactos, para que ninguna información se nos pierda.
- Gestión de oportunidades (leads): podemos crear tantas oportunidades como queramos para cada contacto, crear presupuestos, apuntar en notas todo lo que queramos...

Importación de contactos:
- Para la importación de contactos se puede utilizar el plugin CSVimport.

Cómo crear un contacto en el CRM

Los contactos, clientes y proveedores no son lo mismo pero están relacionados. Al crear un cliente o un proveedor, este creará de forma automática un contacto, que será la dirección principal del cliente o del proveedor. Pero, ¿cómo creamos un contacto solo que no sea...

19-09-2023
Cómo crear fuentes en el CRM

Las fuentes nos sirven para indicar desde que sitio se captó el contacto. Por ejemplo, si hacemos una campaña de publicidad en Google, podemos crear la fuente con el mismo nombre de la campaña de publicidad, de tal forma que los contactos que se consigan desde dicha...

19-09-2023
Cómo crear intereses en el CRM

Los intereses nos sirven para saber que podríamos ofrecerle a nuestro contacto, son los servicios o productos que podemos ofrecer y por los cuales dicho cliente o contacto estaría interesado. Para crear intereses debemos ir al menú Administrador > CRM, y en el lado...

19-09-2023
Cómo añadir notas y recordatorios a contactos

En cada uno de los contactos, menú CRM > Contactos, puede añadir diferentes notas dentro de la ficha del contacto. Puede añadir notas para dejar por escrito lo que hablo con el contacto, o para registrar conversaciones y todo lo que necesite. Una nota puede llevar...

19-09-2023
Cómo crear oportunidades (leads) en el CRM

Las oportunidades de negocio es para llevar un control y gestión de lo que está ocurriendo con ese contacto y un servicio. Ejemplo, el contacto está interesado en contratar alguno de nuestros servicios o productos (intereses), entonces creamos una oportunidad de negocio...

19-09-2023
Cómo configurar las notificaciones del CRM

El plugin CRM tiene varias notificaciones vía email para según que acciones, vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos al menú Administrador > Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Deberemos activar o desactivar las notificaciones que queremos usar y las...

19-09-2023
Cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", aceptas el uso de TODAS las cookies necesarias.
Copyright (c) 2013-2024 factura.city
0.09883s

Soporte