Cómo crear fuentes en el CRM
Las fuentes sirven para indicar desde qué sitio se captó el contacto. Por ejemplo, si haces una campaña de publicidad en Facebook, puedes crear la fuente con el mismo nombre de la campaña de publicidad, de tal forma que los contactos que se consigan desde dicha campaña de publicidad se asocien con esa fuente. ¿Para qué sirve esto?, pues el objetivo es saber qué fuentes funcionan mejor y cuál peor para tomar decisiones sobre las campañas de publicidad.
Para añadir o editar las fuentes debes ir al menú Administrador → CRM, y clic en la sección fuentes. Ahí está el listado de todas las fuentes creadas. Para añadir una nueva, pulsa el botón nuevo.
Las fuentes tienen como campo obligatorio el nombre, además se puede añadir de forma opcional unas observaciones internas.
Vincular contactos
Una vez crear la fuente puedes asignarla en el campo fuente de cada contacto. Para ello ve al menú Administrador → CRM, busca el contacto. Haz clic en el contacto y en la siguiente pantalla, en el campo fuente, seleccione la fuente.
No olvides pulsar el botón guardar.