Cómo crear fuentes en el CRM
Las fuentes nos sirven para indicar desde que sitio se captó el contacto. Por ejemplo, si hacemos una campaña de publicidad en Google, podemos crear la fuente con el mismo nombre de la campaña de publicidad, de tal forma que los contactos que se consigan desde dicha campaña de publicidad se asocian con esa fuente. ¿Para qué sirve esto?, pues el objetivo es saber que fuentes funcionan mejor y cuál peor para tomar decisiones sobre las campañas de publicidad.
Para añadir o editar las fuentes debemos ir al menú Administrador > CRM, y en el lado izquierdo seleccionar fuentes. Aquí estará el listado de todas las fuentes creadas. Para añadir una nueva solo hay que darle al botón verde "+".
Las fuentes tienen como campo obligatorio el nombre, además se puede añadir de forma opcional una observación interna.
Una vez tengamos las fuentes creadas se podrán asociar a los contactos. Para ello, en la ficha del contacto en la parte inferior podremos enlazar la fuente deseada y guardar el contacto.