Cómo crear oportunidades (leads) en el CRM
Las oportunidades de negocio es para llevar un control y gestión de lo que está ocurriendo con ese contacto y un servicio. Ejemplo, el contacto está interesado en contratar alguno de nuestros servicios o productos (intereses), entonces creamos una oportunidad de negocio desde el menú CRM > Oportunidades, enlazando el contacto. Describimos el servicio a ofrecer y podemos enlazarlo con un interés, además podemos indicar su agente comercial, y el usuario asignado para hacer un seguimiento extra sobre la oportunidad.
Las oportunidades tienen estados, los cuales podemos editar y configurar desde el menú Administrador > CRM, en el lado izquierdo Estados. Debemos indicar un nombre, y una serie de parámetros opcionales de los que destacaremos el "Mostrar pestaña", esto lo que hará es mostrar el estado en el listado de oportunidades siempre y cuando exista una oportunidad en ese estado (sirve para mostrarnos pestañas que estén vacías).
Además, las oportunidades tienen sus propias notas internas, así como poder adjuntar archivos.
Una vez hablado con el contacto iremos cambiando el estado de la oportunidad para saber en qué estado se encuentra y poder actuar en consecuencia. Cuando por fin el contacto nos pida un presupuesto, podremos crearlo directamente desde la parte inferior de la oportunidad, de ese modo el presupuesto creado quedará vinculado a la oportunidad.