Cómo añadir notas y recordatorios a contactos
Puedes añadir notas dentro de la ficha de cada contacto. Ve al menú CRM → Contactos, busca el contacto al que quieres añadir una nota, hazle clic y en la siguiente pantalla, en la sección notas, puedes añadir notas para dejar por escrito lo que habló con el contacto, o para registrar conversaciones y todo lo que necesite.
Una nota puede llevar asociada de forma opcional un interés, simplemente es para indicar que esa nota está relacionada con ese producto o servicio.
📖 Todas las notas
Puedes ver todas las notas de todos los contactos desde el menú CRM → Notas. Incluye una pestaña especial para las notas que tienen fecha de recordatorio.
🛎️ Recordatorios
Además, las notas pueden tener una fecha de aviso, que avisará por email al creador de la nota. Si la nota está marcada como "para todos", avisará a todos los usuarios del sistema.
✉️ Notificaciones
Puedes personalizar la notificación de aviso del email desde el menú Administrador → Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Debes buscar la notificación con el nombre notify-note. Una vez abierta podrás editar tanto el asunto del email como el cuerpo del mensaje. Asegúrate de tener la notificación activada y él email configurado.
