CRM

Cómo añadir notas y recordatorios a contactos

notas contactos

En cada uno de los contactos, menú CRM > Contactos, puede añadir diferentes notas dentro de la ficha del contacto. Puede añadir notas para dejar por escrito lo que hablo con el contacto, o para registrar conversaciones y todo lo que necesite.

Una nota puede llevar asociada de forma opcional un interés, simplemente es para indicar que esa nota está relacionada con ese producto o servicio.

Además, las notas pueden tener una fecha de aviso, que avisará por email al creador de la nota. Si la nota está marcada como "para todos", avisará a todos los usuarios del sistema.

notificar notas

Puede personalizar la notificación de aviso del email desde el menú Administrador > Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Debe buscar la notificación con el nombre "notify-note". Una vez abierta podrá editar tanto el asunto del email como el cuerpo del mensaje. Asegúrese de tener la notificación activada y él email configurado.

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