Cómo añadir notas y recordatorios a contactos
En cada uno de los contactos, menú CRM, Contactos, puede añadir diferentes notas dentro de la ficha del contacto. Puede añadir notas para dejar por escrito lo que hablo con el contacto, o para registrar conversaciones y todo lo que necesite.
Una nota puede llevar asociada de forma opcional un interés, simplemente es para indicar que esa nota está relacionada con ese producto o servicio.
Además, las notas pueden tener una fecha de aviso, que avisará por email al creador de la nota. Si la nota está marcada como "para todos", avisará a todos los usuarios del sistema.
Puede personalizar la notificación de aviso del email desde el menú Administrador, Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Debe buscar la notificación con el nombre "notify-note". Una vez abierta podrá editar tanto el asunto del email como el cuerpo del mensaje. Asegúrese de tener la notificación activada y él email configurado.