CRM online para gestionar clientes y oportunidades

Organiza tus contactos, listas e intereses, sigue cada lead u oportunidad hasta cerrarla y conviértela en presupuesto y factura sin cambiar de programa. Todo en un mismo servicio.

Pruébalo gratis ahora

factura.city

¿Cómo funciona el CRM de factura.city?

El CRM de factura.city es un plugin que puedes activar si lo necesitas, y que se integra perfectamente con el resto de componentes y procesos del software. Aquí tienes una pequeña demostración de las opciones y capacidades del plugin CRM.

Listado de oportunidades del CRM con las pestañas de estado: nuevo, trabajando, en espera, aceptado y rechazado

Controla toda la información

Desde un único lugar podrás ver y organizar las oportunidades de tus clientes y sus intereses.

: Listado de contactos.
: Creación de oportunidades.
: Gestión de intereses.
: Alta y control de fuentes.
: Notas y atención al cliente.
: Listas de contactos segmentadas.
: Notificaciones y recordatorios.
: Importa tus contactos desde un CSV.

CRM + facturación

Del primer contacto a la factura

A diferencia de un CRM suelto, en factura.city todo está conectado: captas el contacto, trabajas la oportunidad, envías el presupuesto y lo conviertes en factura sin cambiar de programa.

1. Contacto

Registra el lead y de qué fuente proviene.

2. Oportunidad

Haz seguimiento de la oportunidad y sus intereses.

3. Presupuesto

Genera el presupuesto con los productos de su interés.

4. Factura

Conviértelo en factura con un clic al cerrar la venta.

Al crear el presupuesto se vinculan automáticamente los intereses relacionados con sus productos.

Campañas de emails

Envía fácilmente tus campañas de emails para avisar o informar a tus clientes o contactos, ya sean promociones, descuentos, regalos, avisos legales o cualquier otro tipo de información.

Cómo crear una campaña de email

Campaña de email del CRM con el diálogo para añadir contactos, eligiendo el email de salida y la lista de destinatarios

Un CRM conectado con todo lo demás

Todos los servicios conectados en un solo lugar.

Facturación

Convierte la oportunidad en presupuesto y el presupuesto en factura.

Contabilidad

Cada venta cerrada genera su asiento contable automáticamente.

Proyectos

Vincula cada cliente con sus proyectos, tareas y documentos.

Portal de clientes

Tus clientes consultan y pagan sus facturas desde un área privada.

Tienda online

Los clientes de PrestaShop, Shopify o WooCommerce entran solos.

TPV

Vende en mostrador y asocia el ticket al contacto.

Inventario

Comprueba el stock antes de comprometer un presupuesto.

Plugins

Amplía el ERP con 27 plugins que activas con un clic.

Informes

Obtén los resultados de tu negocio en PDF, CSV y XLS.

Dudas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre el CRM

Lo que más nos preguntan quienes empiezan a organizar su cartera de clientes.

El CRM es un plugin que activas con un clic cuando lo necesitas, sin coste adicional y sin instalar nada. Si más adelante no lo usas, lo desactivas igual de fácil.

En que no hay dos programas ni exportaciones de por medio. El contacto, la oportunidad, el presupuesto y la factura viven en el mismo sitio: cuando cierras la venta, conviertes el presupuesto en factura con un clic y la contabilidad se actualiza sola.

Sí, con el plugin de importación puedes cargar toda tu agenda de contactos de una vez en lugar de darlos de alta uno a uno.

Sí. Cada oportunidad pasa por los estados de nueva, en trabajo, en espera, aceptada o rechazada, con su contacto, su importe aproximado y sus intereses asociados. Lo explicamos en cómo crear oportunidades.

Sí. Puedes segmentar tus contactos en listas y enviarles promociones, avisos o cualquier otra comunicación, viendo después quién ha abierto cada email. Tienes los pasos en cómo crear una campaña de emails.

Sí. Cada contacto se registra con su fuente de origen, así que puedes ver qué canales te traen más oportunidades. Lo explicamos en cómo crear fuentes.

Sí. Puedes dejar notas y recordatorios en cada contacto y configurar las notificaciones del CRM para que no se te pase ningún seguimiento. Lo tienes en cómo configurar las notificaciones.

Sí. Puedes crear un usuario para cada comercial y organizarlos en grupos para decidir qué puede ver y hacer cada uno. Cada oportunidad queda asignada al usuario que la trabaja.

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Contactos, oportunidades y campañas conectados con tu facturación, sin necesidad de tarjeta de crédito. Acceso completo durante 30 días.

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Del primer contacto a la factura

1. Contacto

2. Oportunidad

3. Presupuesto

4. Factura

Campañas de emails

Un CRM conectado con todo lo demás

Preguntas frecuentes sobre el CRM

¿El CRM viene incluido o hay que activarlo?

¿En qué se diferencia de un CRM suelto?

¿Puedo importar mis contactos desde un Excel o un CSV?

¿Puedo hacer seguimiento del estado de cada oportunidad?

¿Puedo enviar campañas de email a mis contactos?

¿Puedo saber de dónde vienen mis clientes?

¿Me avisa de los seguimientos pendientes?

¿Pueden usarlo varias personas del equipo comercial?

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