Ayuda

CRM

Gestiona contactos, notas, oportunidades y leads.

Cómo crear un contacto en el CRM

Los contactos, clientes y proveedores no son lo mismo pero están relacionados. Al crear un cliente o un proveedor, este creará de forma automática un contacto, que será la dirección principal del cliente o del proveedor. Pero, ¿cómo creamos un contacto solo que no sea cliente ni...

Cómo crear fuentes en el CRM

Las fuentes nos sirven para indicar desde que sitio se captó el contacto. Por ejemplo, si hacemos una campaña de publicidad en Google, podemos crear la fuente con el mismo nombre de la campaña de publicidad, de tal forma que los contactos que se consigan desde dicha campaña de publicidad se...

Cómo crear intereses en el CRM

Los intereses nos sirven para saber que podríamos ofrecerle a nuestro contacto, son los servicios o productos que podemos ofrecer y por los cuales dicho cliente o contacto estaría interesado. Para crear intereses debemos ir al menú Administrador > CRM, y en el lado izquierdo seleccionar...

Cómo añadir notas y recordatorios a contactos

En cada uno de los contactos, menú CRM > Contactos, puede añadir diferentes notas dentro de la ficha del contacto. Puede añadir notas para dejar por escrito lo que hablo con el contacto, o para registrar conversaciones y todo lo que necesite. Una nota puede llevar asociada de forma opcional...

Chat de usuarios

Existe un chat interno entre usuarios, en el cual se pueden crear conversaciones entre 2 o más usuarios. Para acceder al chat debe ir al icono de su usuario arriba a la derecha, y hacer clic para mostrar el desplegable donde verá la opción de chat. Puede crear y buscar por las...

Cómo crear oportunidades (leads) en el CRM

Las oportunidades de negocio es para llevar un control y gestión de lo que está ocurriendo con ese contacto y un servicio. Ejemplo, el contacto está interesado en contratar alguno de nuestros servicios o productos (intereses), entonces creamos una oportunidad de negocio desde el menú CRM >...

Cómo configurar las notificaciones del CRM

El plugin CRM tiene varias notificaciones vía email para según que acciones, vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos al menú Administrador > Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Deberemos activar o desactivar las notificaciones que queremos usar y las que no. Para editar...



Cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", aceptas el uso de TODAS las cookies necesarias.
Copyright (c) 2013-2024 factura.city
0.09637s

Soporte