Los agentes: qué son y para qué sirve

Si tienes comerciales o gente a la que dar comisiones, puedes crear un agente para cada uno. Definir las comisiones de venta y hacer las liquidaciones de comisiones, es decir, los pagos.

Añadir un agente

Puedes crear tantos agentes como necesites, ya sean empleados o externos, desde el menú administrador, agentes, pulsa el botón nuevo.

Después podrás vincular facturas con agentes, para poder asignar las comisiones. También puedes vincular un cliente con un agente, así todas las ventas a ese cliente se van asignando al agente.

Vincular un agente al cliente

Puedes asociar un agente al cliente en la ficha del cliente, en el menú Ventas, Clientes, haz clic en el cliente y en el campo agente selecciona el agente que deseas asociar al cliente. No olvides pulsar el botón guardar.

Todas las ventas que se hagan a ese cliente tendrán asociado el agente seleccionado (salvo que lo cambies al hacer o modificar la factura).

Vincular un agente al usuario

También es posible asociar un agente a un usuario. Edita el usuario, desde el menú Administrador, Usuarios. En el campo agente selecciona el agente que deseas vincular con el usuario y pulsa guardar.

Preferencia de agentes

El agente vinculado al usuario tiene preferencia sobre el agente vinculado al cliente, es decir, si tú como usuario tienes un agente vinculado y haces una factura a un cliente que tiene otro agente vinculado, se asignará automáticamente el tuyo, el del usuario.

Si el usuario que crea la factura no tiene un agente vinculado, se asignará el agente que tenga vinculado el cliente, si lo tuviese.

Comisiones

Para poder gestionar comisiones de venta debes activar el plugin Comisiones desde el menú administrador, plugins.

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Última actualización: 30-06-2024 12:11:34