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Administración

Administración y configuración de tu negocio: usuarios, grupos, plugins, configuración general, etc.

Gestionar usuarios: añadir, quitar, desactivar...

Puedes gestionar todos los usuarios y grupos de tu negocio desde el menú administrador, usuarios. Para crear un nuevo usuario, simplemente pulsa el botón nuevo. En la siguiente pantalla puedes introducir el apodo o nombre de usuario, el email y la contraseña. En apodo o nombre de usuario...

Configurar las notificaciones

En el menú Administrador > Notificaciones, podrá añadir la configuración necesaria para la correcta funcionalidad del plugin. Pestaña General Aquí tiene 2 grupos: Notificaciones y avisos: Es la configuración general para las notificaciones y avisos, donde puede establecer el tiempo en...

Grupos de usuarios y permisos de acceso

Los usuarios administradores pueden ver todas las páginas, modificar y eliminar cualquier elemento. El resto de usuarios tendrán los permisos que tenga su grupo de usuarios. Puedes gestionar los grupos de usuarios desde el menú administrador, usuarios, pestaña grupos. En los nuevos negocios...

El panel de control

Puedes acceder al panel de control del negocio desde el menú Administrador, Panel de control. Por defecto En esta sección puedes seleccionar el país predeterminado, la empresa principal, el almacén principal, la serie, la forma de pago y el impuesto predeterminado, etc. Todos estos valores...

Mostrar columnas con el plugin PlantillasPDF

Solo para quien use el plugin PlantillasPDF Ver plugin aquí Si usa este plugin tendrá que añadir las columnas manualmente. Para hacer eso vaya al menú Administrador, Plantillas PDF. Una vez dentro busque la sección de Líneas. Columna de líneas: Aquí debemos añadir las siguientes columnas...

Cómo cambiar los datos de la empresa

Puedes modificar los datos de la empresa desde el menú administrador, empresas. Haz clic en la empresa y en la siguiente pantalla podrás editar la información de la empresa. El nombre de la empresa debe ser el nombre oficial que aparecerá en las facturas. El nombre corto se usará para el...

Envío y configuración de emails

factura.city ya ofrece una dirección de email para envíos, pero si prefieres configurar la tuya propia, puedes hacerlo desde el menú Administrador, Email. Gmail Google ha endurecido el proceso para enviar emails desde aplicaciones externas. Por este motivo recomendable que crees una...

Cómo modificar el diseño de facturas

Puedes modificar el diseño de facturas desde el menú administrador, Plantillas PDF. Desde aquí puedes cambiar el tamaño de la hoja, la orientación, cambiar el logotipo de la empresa, colores, opciones, columnas de las líneas de las facturas, etc. Los puntos más importantes son el margen...

Cómo cambiar los decimales de cantidad

En la configuración predeterminada de Plantillas PDF, cuando imprimimos una factura, las cantidades de las líneas se muestran con 2 decimales. Si queremos cambiarlo, es decir, quitar los decimales de la cantidad, solamente tenemos que cambiar el tipo correspondiente en la sección de líneas...

Imprimir números de lotes en el PDF

Para poder visualizar los números de los lotes comprados o vendidos del documento (albarán o factura) es necesario el plugin PlantillasPDF, por si solo sin el plugin podrá llevar la gestión y control pero no la impresión para mandarlo al cliente, proveedor o uso interno. PDF con el plugin...

Opciones de maquetación PDF

En cada línea podemos configurar una serie de opciones de maquetación, las cuales modifican el aspecto de la línea, o incluso de la página. Para acceder a dichas opciones en los documentos de compra o venta (presupuestos, pedidos, albaranes o facturas), en cada una de las líneas, en la parte...

Los plugins: qué son y para qué sirven

Puedes ver el listado de plugins desde el menú administrador, plugins. Los plugins añaden nuevas funciones a las herramientas de factura.city. En el listado de plugin encontrarás todos los plugins disponibles para tu negocio. Los hay que permiten personalizar los diseños de facturas,...

El listado de países, divisas, provincias y ciudades

Puedes ver el listado de países desde el menú administrador, países. Desde aquí puedes crear, modificar o eliminar paises, divisas (monedas), provincias y ciudades.

Añadir archivos a la biblioteca

En la biblioteca, menú administrador, biblioteca, podremos subir archivos como logotipos o imágenes. También podremos ver todos los archivos que hayamos añadido a facturas, albaranes, clientes, proveedores... Subir un archivo Para añadir un archivo a la biblioteca pulsamos el botón nuevo,...

Los agentes: qué son y para qué sirve

Si tienes comerciales o gente a la que dar comisiones, puedes crear un agente para cada uno. Definir las comisiones de venta y hacer las liquidaciones de comisiones, es decir, los pagos. Añadir un agente Puedes crear tantos agentes como necesites, ya sean empleados o externos, desde el menú...

Como configurar el portal de clientes

En el menú Administrador > Panel de control, en la pestaña de de PortalCliente encontraremos todo lo necesario para configurar las preferencias de nuestro plugin y parte de su comportamiento. Podremos ver secciones por cada parte del portal, y las opciones disponibles para cada...

Personalización de listados y formularios

Podemos personalizar la mayoría de listados y formularios pulsando el botón opciones (arriba a la izquierda). Este asistente nos permite modificar el orden de los campos, ocultarlos, cambiar sus títulos, su ancho e incluso hacerlos visibles solamente para usuarios de cierto...

Notificaciones, avisos e email

El plugin diferencia entra una notificación y un aviso. Para poder ver una opción o la otra debe hacer clic sobre el inoco de una campana en la parte sueprior derecha. Notificaciones: Son quellas que se guardan en la base de datos y el usuario siempre podrá verlas desde su perfil, se mantienen...

Los logs, historial de cambios y crons

Desde el menú administrador, logs podemos ver el historial de cambios y la lista de trabajos recurrentes (crons). Historial El historial se compone de varios canales: El canal master agrupa todos los mensajes de advertencia o error que ha lanzado el software. El canal audit agrupa todos los...

Configuración inicial del plugin MultiEmail

Una vez activado el plugin. Automáticamente este detectará si ya teniamos un email global configurado, de ser así, duplicará esos valores y lo configurará como email por defecto en el nuevo plugin. La sección donde se configuran los emails la encontrará en el apartado Por defecto (menú...

Añadir un email con el plugin MultiEmail

La forma de añadir y configurar un email es exactamente igual que la forma por defecto global sin usar el plugin. Debemos meter nuestros datos de configuración del servidor. Una vez guardado, podemos usar el botón Test, que nos ayudará para saber si la configuración es correcta. Podrá...

Cómo cambiar los textos predeterminados de los emails

Utilizamos unos textos predeterminados a la hora de enviar por email facturas, albaranes, pedidos o presupuestos. Estos textos se pueden modificar desde el menú administrador, emails, y clic en la pestaña notificaciones. Existe una plantilla de email distinta para cada tipo de documento:...

Asociar email con usuarios, grupos y empresas

Una vez tengamos nuestro email configurado y guardado, en la parte inferior nos aparecerán 3 pestañas nuevas: Empresa, Grupos y Usuarios. La forma de asociar el email con cualquiera de las pestañas es la misma. Pinchamos en el botón de + Añadir, y nos saldrá un selector con los datos...

Personalizar diseño del email con MultiEmail

Puede personalizar el diseño de su plantilla de email sin problema. En la parte inferior al editar la configuración del email tiene disponibles múltiples opciones de colores, tamaños y alineaciones. Además abajo del todo tiene disponible el botón Previsualizar para poder ver una muestra de...

Cómo crear una contraseña de aplicación en gmail

Google ha endurecido el proceso para enviar emails desde aplicaciones externas. Por este motivo es recomendable que crees una contraseña de aplicación exclusiva para su instalación. No sustituye a tu contraseña de gmail, se trata de una nueva que solamente sirve para enviar emails desde su...

¿Cómo funciona el plugin Ticketbai?

Una vez configurado todo correctamente el funcionamiento es muy sencillo. Al crear una factura dentro de la misma se activará una pestaña nueva llamada "Ticketbai", desde ella podrá enviar a firmar la factura, si cambia el estado de la factura a emitida automáticamente mandará la...

¿Qué hay que configurar en el plugin Ticketbai?

Una vez activado el plugin en el menú Administrador, Empresas, dentro de cada empresa, podrá ver los campos necesarios para configurar el plugin y la firma con hacienda. Firma: Aquí es donde podrá subir su archivo de firma la priemra vez. Para editarlo y cambiarlo por otro archivo de firma...

Cargar idiomas por defecto

Cuando se instale el plugin por 1º vez, al activarlo automáticamente cargará los idiomas por defecto que encuentre en FacturaScripts y en todos los plugins activos. Siempre que lo deseé puede ir al menú Administrador > Traducciones, pestaña Idiomas y en el listado podrá ver el botón en...

Añadir idiomas

Puede añadir todos los idiomas que deseé sin límite. No podrá añadir idiomas repetidos con el mismo código ICU. ¿Qué es el código ICU? Es un sistema de configuración regional por países para determinar datos como dialecto, divisa, horario, país, idioma, etc. El plugin Traducciones usa...

Como comprar desde el catálogo de productos del portal de clientes

Si activamos la opción de Permitir comprar al contacto, habilitaremos un carrito de compra en el área del catálogo, que ahora se llamada Tienda. En la parte superior derecha del portal cliente podremos ver el carrito y procesar el pedido desde una venta modal. Para añadir un producto al...

Buscar traducciones

Lo normal es querer traducir una frase o una palabra, pero para ello necesitamos saber cuál es su valor, su clave única. Podemos buscar tanto por la traducción, como por la clave única. Desde el menú Administrador > Traducciones, pestaña Buscar. Podremos realizar una búsqueda en todos...

Copiar traducciones

Una vez tiene la traducción creada, puede copiar está a otro idioma. Copiar traducción a... Con esta opción verá un modal con el listado de idiomas creados con el plugin Traducciones, además de una opción de copiar a "Todos los idiomas". Una escoja un idioma o todos copiar esta...

Añadir traducciones

Puede añadir todas las traducciones que deseé sin límites. No podrá añadir traducciones con el mismo valor en el mismo idioma. ¿Como añadir una traducción? Vamos al menú Administrador > Traducciones y damos en el botón verde "Nuevo". Rellenamos los siguientes...

Copiar idiomas

Una vez tiene el idioma creado, puede copiar las traducciones que tenga otro idioma, este idioma. Copiar idioma sistema Con esta opción verá un modal con el listado de idiomas del sistema FacturaScripts y de todos los plugins activos. Puede escoger un idioma y copiará todas las traducciones...

Configurar impresora de tickets

Las impresoras de tickets se gestionan desde el menú administrador. Si todavía no has conectado la impresora de tickets, puedes hacerlo desde el menú Administrador, Tickets, y clic en el botón nuevo. En la siguiente pantalla escribe el nombre o marca de la impresora y pulsa el botón...

Cómo añadir la columna unidades a las facturas

¿Necesitas indicar que vendes m2, m3, litros, kg ...? Puedes añadir la columna unidades para indicar estas unidades. Simplemente ve al menú administrador, plugins. Busca el plugin Unidades y actívalo. Rellena la columna de unidades Ahora ya puedes indicar las unidades de cada línea que...

Cómo ocultar las observaciones en facturas

Podemos añadir observaciones a las facturas, albaranes, pedidos y presupuestos de venta, ya sean observaciones para el cliente o para nosotros. Si es para nosotros y queremos ocultarlas, podemos hacerlo desde el menú Administrador, Plantillas PDF. Ocultar observaciones en todos los...

Personalizar el diseño del programa

Con el plugin Bootemas podrás cambiar el color y estilo de tu instalación. Escoge entre sus más de 20 diseños diferentes y personalizada la vista a tu gusto. Desde el panel de control en la parte de Avanzado al final de la configuración ahora verás una nueva opción, la columna...

Como hacer un proyecto privado

Hacer un proyecto privado Si marca la casilla privado y guarda, el proyecto solamente será visible para el usuario administrador y los usuarios asignados en la pestaña usuarios del proyecto.

Personalizar el diseño por usuario

Desde el menú Administrador > Usuarios, podrá ver la lista de todos los usuarios que tiene en el sistema. Al abrir un usuario podrá ver la nueva columna "Bootema", que al igual que en la configuración general en este caso podrá ver los mismos diseños y aplicarlos al usuario...



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