Administración y configuración de tu negocio: usuarios, grupos, plugins, configuración general, etc.
Puedes gestionar todos los usuarios y grupos de tu negocio desde el menú administrador, usuarios. Para crear un nuevo usuario, simplemente pulsa el botón nuevo. En la siguiente pantalla puedes introducir el apodo o nombre de usuario, el email y la contraseña. En apodo o nombre de usuario...
Una vez descargado, instalado y activado el plugin. Automáticamente este detectará si ya teniamos un email global configurado, de ser así, duplicará esos valores y lo configurará como email por defecto en el nuevo plugin. La sección donde se configuran los emails la encontrará en el...
Cuando se instale el plugin por 1º vez, al activarlo automáticamente cargará los idiomas por defecto que encuentre en FacturaScripts y en todos los plugins activos. Siempre que lo deseé puede ir al menú Administrador > Traducciones, pestaña Idiomas y en el listado podrá ver el botón en...
Lo primero que se debe hacer es configurar el plugin para poder firmar y enviar los datos. Para esto vamos al menú Administrador > Empresas. Abra la empresa deseada y en la parte inferior podrá ver los campos realacionados con el plugin Informe SII. Firma: Debe cargar un archivo .p12, es el...
Ya tenemos todo configurado y las columnas mostradas. Ahora en el documento elegido (presupuesto, pedido, albarán o factura) añadimos nuestro producto a calcular. Ejemplo de uso Tipo de calculo: Cantidad: Elegimos un producto que sabemos vale 30€ la unidad. En este caso metemos las medidas...
Los usuarios administradores pueden ver todas las páginas, modificar y eliminar cualquier elemento. El resto de usuarios tendrán los permisos que tenga su grupo de usuarios. Puedes gestionar los grupos de usuarios desde el menú administrador, usuarios, pestaña grupos. En los nuevos negocios...
Una vez activado el plugin en el menú Administrador, Panel de control, pestaña Ticketbai, podrá ver los campos necesarios para configurar el plugin y la firma con hacienda. Firma: Aquí es donde podrá subir su archivo de firma la priemra vez. Para editarlo y cambiarlo por otro archivo de...
La forma de añadir y configurar un email es exactamente igual que la forma por defecto global sin usar el plugin. Debemos meter nuestros datos de configuración del servidor. Una vez guardado, podemos usar el botón Test, que nos ayudará para saber si la configuración es correcta. Podrá...
Puede añadir todos los idiomas que deseé sin límite. No podrá añadir idiomas repetidos con el mismo código ICU. ¿Qué es el código ICU? Es un sistema de configuración regional por países para determinar datos como dialecto, divisa, horario, país, idioma, etc. El plugin Traducciones usa...
Las fuentes nos sirven para indicar desde que sitio se captó el contacto. Por ejemplo, si hacemos una campaña de publicidad en Google, podemos crear la fuente con el mismo nombre de la campaña de publicidad, de tal forma que los contactos que se consigan desde dicha campaña de publicidad se...
Nos dirigimos a una producto cualquiera, en el menú Almacén > Productos. Dentro del producto en las opciones generales abajo veremos una opción nueva llamada "Calcular Área". Está es la configuración general para el producto, independientemente en cada línea de presupuestos,...
Una vez configurado todo correctamente el funcionamiento es muy sencillo. Al crear una factura dentro de la misma se activará una pestaña nueva llamada "Ticketbai", desde ella podrá enviar a firmar la factura, si cambia el estado de la factura a emitida automáticamente mandará la...
Puede personalizar el diseño de su plantilla de email sin problema. En la parte inferior al editar la configuración del email tiene disponibles múltiples opciones de colores, tamaños y alineaciones. Además abajo del todo tiene disponible el botón Previsualizar para poder ver una muestra de...
Una vez tiene el idioma creado, puede copiar las traducciones que tenga otro idioma, este idioma. Copiar idioma sistema Con esta opción verá un modal con el listado de idiomas del sistema FacturaScripts y de todos los plugins activos. Puede escoger un idioma y copiará todas las traducciones...
Los intereses nos sirven para saber que podríamos ofrecerle a nuestro contacto, son los servicios o productos que podemos ofrecer y por los cuales dicho cliente o contacto estaría interesado. Para crear intereses debemos ir al menú Administrador > CRM, y en el lado izquierdo seleccionar...
factura.city ya ofrece una dirección de email para envíos, pero si prefieres configurar la tuya propia, puedes hacerlo desde el menú Administrador, Email. Gmail Google ha endurecido el proceso para enviar emails desde aplicaciones externas. Por este motivo recomendable que crees una...
Google ha endurecido el proceso para enviar emails desde aplicaciones externas. Por este motivo es recomendable que crees una contraseña de aplicación exclusiva para su instalación. No sustituye a tu contraseña de gmail, se trata de una nueva que solamente sirve para enviar emails desde su...
Puede añadir todas las traducciones que deseé sin límites. No podrá añadir traducciones con el mismo valor en el mismo idioma. ¿Como añadir una traducción? Vamos al menú Administrador > Traducciones y damos en el botón verde "Nuevo". Rellenamos los siguientes...
Una vez tengamos nuestro email configurado y guardado, en la parte inferior nos aparecerán 3 pestañas nuevas: Empresa, Grupos y Usuarios. La forma de asociar el email con cualquiera de las pestañas es la misma. Pinchamos en el botón de + Añadir, y nos saldrá un selector con los datos...
Las oportunidades de negocio es para llevar un control y gestión de lo que está ocurriendo con ese contacto y un servicio. Ejemplo, el contacto está interesado en contratar alguno de nuestros servicios o productos (intereses), entonces creamos una oportunidad de negocio desde el menú CRM >...
Una vez tiene la traducción creada, puede copiar está a otro idioma. Copiar traducción a... Con esta opción verá un modal con el listado de idiomas creados con el plugin Traducciones, además de una opción de copiar a "Todos los idiomas". Una escoja un idioma o todos copiar esta...
Lo normal es querer traducir una frase o una palabra, pero para ello necesitamos saber cuál es su valor, su clave única. Podemos buscar tanto por la traducción, como por la clave única. Desde el menú Administrador > Traducciones, pestaña Buscar. Podremos realizar una búsqueda en todos...
El plugin CRM tiene varias notificaciones vía email para según que acciones, vamos a explicar cada una de ellas. Primero vamos al menú Administrador > Email, en el lado izquierdo Notificaciones. Deberemos activar o desactivar las notificaciones que queremos usar y las que no. Para editar...
Puedes gestionar los grupos de clientes desde el menú ventas, clientes, en la pestaña grupos. Crear un grupo de clientes Para crear un grupo de clientes haz clic en el botón nuevo: En la siguiente pantalla puedes asignarle un nombre al grupo y pulsar guardar. Si asignamos una tarifa al...
Puedes acceder al panel de control del negocio desde el menú Administrador, Panel de control. Por defecto En esta sección puedes seleccionar el país predeterminado, la empresa principal, el almacén principal, la serie, la forma de pago y el impuesto predeterminado, etc. Todos estos valores...
Puedes modificar los datos de la empresa desde el menú administrador, empresas. Haz clic en la empresa y en la siguiente pantalla podrás editar la información de la empresa. El nombre de la empresa debe ser el nombre oficial que aparecerá en las facturas. El nombre corto se usará para el...
Si tienes comerciales o gente a la que dar comisiones, puedes crear un agente para cada uno. Definir las comisiones de venta y hacer las liquidaciones de comisiones, es decir, los pagos. Añadir un agente Puedes crear tantos agentes como necesites, ya sean empleados o externos, desde el menú...
Podemos personalizar la mayoría de listados y formularios pulsando el botón opciones (arriba a la izquierda). Este asistente nos permite modificar el orden de los campos, ocultarlos, cambiar sus títulos, su ancho e incluso hacerlos visibles solamente para usuarios de cierto...
Utilizamos unos textos predeterminados a la hora de enviar por email facturas, albaranes, pedidos o presupuestos. Estos textos se pueden modificar desde el menú administrador, emails, y clic en la pestaña notificaciones. Existe una plantilla de email distinta para cada tipo de documento:...
En la biblioteca, menú administrador, biblioteca, podremos subir archivos como logotipos o imágenes. También podremos ver todos los archivos que hayamos añadido a facturas, albaranes, clientes, proveedores... Subir un archivo Para añadir un archivo a la biblioteca pulsamos el botón nuevo,...
Desde el menú administrador, logs podemos ver el historial de cambios y la lista de trabajos recurrentes (crons). Historial El historial se compone de varios canales: El canal master agrupa todos los mensajes de advertencia o error que ha lanzado el software. El canal audit agrupa todos los...
Puedes ver el listado de países desde el menú administrador, países. Desde aquí puedes crear, modificar o eliminar paises, divisas (monedas), provincias y ciudades.
Puedes modificar el diseño de facturas desde el menú administrador, Plantillas PDF. Desde aquí puedes cambiar el tamaño de la hoja, la orientación, cambiar el logotipo de la empresa, colores, opciones, columnas de las líneas de las facturas, etc. Los puntos más importantes son el margen...
Puedes ver el listado de plugins desde el menú administrador, plugins. Los plugins añaden nuevas funciones a las herramientas de factura.city. En el listado de plugin encontrarás todos los plugins disponibles para tu negocio. Los hay que permiten personalizar los diseños de facturas,...
Puedes imprimir tickets de cualquier albarán, servicio o factura. Para imprimir el ticket de una factura, abre la factura y haz clic en el botón imprimir y clic en la opción ticket. ¿No te aparece la opción ticket? Probablemente no tengas activado el plugin. Para activar el plugin debes...
Para imprimir tickets de facturas, albaranes o servicios, a parte de la configuración de la impresora de tickets, debes descargar esta App en tu PC Windows, Linux o Mac: App para Windows 10/11: no funciona en sistemas operativos de 32 bits. App para Linux (.deb) App para Linux (.rpm) App para...
En FacturaScripts usted puede asignar comisiones de venta a los agentes. Estas comisiones se pueden configurar por agente, cliente, familia, producto o de forma general para todas las venta. Puede crear y gestionar las comisiones desde el menú Administrador, Agentes, pestaña Comisiones. Nueva...
Con el plugin Servicios para FacturaScripts puede gestionar los servicios que ofrece su empresa, ya sean servicios de instalación, servicios de reparación o servicios de mantenimiento. Añadir una orden de servicio En el menú ventas, servicios, haga clic en el botón nuevo para crear una nueva...
Con el plugin Trazabilidad puede gestionar los números de serie o lotes de los productos que desee: Activar la trazabilidad en un producto Para activar la gestión de trazabilidad en un producto, solamente tiene que abrir el producto, desde el menú almacén, productos. Marcar la casilla...
Con el plugin Bootemas podrás cambiar el color y estilo de tu instalación. Escoge entre sus más de 20 diseños diferentes y personalizada la vista a tu gusto. Desde el panel de control en la parte de Avanzado al final de la configuración ahora verás una nueva opción, la columna...
Las impresoras de tickets se gestionan desde el menú administrador. Si todavía no has conectado la impresora de tickets, puedes hacerlo desde el menú Administrador, Tickets, y clic en el botón nuevo. En la siguiente pantalla escribe el nombre o marca de la impresora y pulsa el botón...
Desde el menú almacén, productos, en la pestaña Núm. lote / serie, podemos ver todos los números de lotes/serie de todos los productos. Ahí mismo podemos buscar el número de serie: También podemos buscarlo desde la página del producto. Todos los productos con trazabilidad tienen una...
En la creación o edición de un descuento, en el menú Ventas > Tarifas, pestaña Descuentos. Elegimos el descuento a editar o creamos uno nuevo. En el campo "Grupo de clientes" podrá seleccionar un grupo y guardar el descuento. También puede ir al menú Ventas > Clientes,...
Desde el menú Administrador > Usuarios, podrá ver la lista de todos los usuarios que tiene en el sistema. Al abrir un usuario podrá ver la nueva columna "Bootema", que al igual que en la configuración general en este caso podrá ver los mismos diseños y aplicarlos al usuario...
Hacer un proyecto privado Si marca la casilla privado y guarda, el proyecto solamente será visible para el usuario administrador y los usuarios asignados en la pestaña usuarios del proyecto.
En la configuración predeterminada de Plantillas PDF, cuando imprimimos una factura, las cantidades de las líneas se muestran con 2 decimales. Si queremos cambiarlo, es decir, quitar los decimales de la cantidad, solamente tenemos que cambiar el tipo correspondiente en la sección de líneas...
Usted puede reducir la comisión de venta de un agente comercial en caso de que este haga un descuento al cliente. Puede gestionar las penalizaciones en las comisiones desde el menú Administrador, Agentes, en la pestaña Penalizar o Penalizaciones. ¿Por qué penalizar comisiones? En ocasiones...
Para poder visualizar los números de los lotes comprados o vendidos del documento (albarán o factura) es necesario el plugin PlantillasPDF, por si solo sin el plugin podrá llevar la gestión y control pero no la impresión para mandarlo al cliente, proveedor o uso interno. PDF con el plugin...
En la creación o edición de un descuento, en el menú Ventas > Tarifas, pestaña Descuentos. Elegimos el descuento a editar o creamos uno nuevo. En el campo "cliente" podrá buscar el cliente que deseé y guardar el descuento. También puede ir al menú Ventas > Clientes....
En cada línea podemos configurar una serie de opciones de maquetación, las cuales modifican el aspecto de la línea, o incluso de la página. Para acceder a dichas opciones en los documentos de compra o venta (presupuestos, pedidos, albaranes o facturas), en cada una de las líneas, en la parte...
Para liquidar las comisiones de venta o pagarlas a los correspondientes agentes comerciales, haga clic en el menú Administrador, Agentes, pestaña Liquidaciones. Si solamente desea ver las comisiones de un agente o periodo, puede hacerlo desde el listado de facturas de venta, en el menú Ventas,...
En la creación o edición de un descuento, en el menú Ventas > Tarifas, pestaña Descuentos. Elegimos el descuento a editar o creamos uno nuevo. En el campo "familia" podrá seleccionar la familia de productos que deseé y guardar el descuento.
En la creación o edición de un descuento, en el menú Ventas > Tarifas, pestaña Descuentos. Elegimos el descuento a editar o creamos uno nuevo. En el campo "referencia" podrá buscar una variante de un producto por su referencia, seleccione el que deseé y guardar el descuento.
Los movimientos de caja nos permiten una vez dentro de TPVneo con la caja abierta, en la parte superior derecha, poder meter o sacar dinero de la caja. Sirve para los casos en los que algún cliente, proveedor o usuario trae dinero y queremos meterlo en la caja y dejarlo registrado. También...