Liquidación de comisiones de venta

Para liquidar las comisiones de venta o pagarlas a los correspondientes agentes comerciales, haga clic en el menú Administrador, Agentes, pestaña Liquidaciones.

Si solamente desea ver las comisiones de un agente o periodo, puede hacerlo desde el listado de facturas de venta, en el menú Ventas, Facturas. Haga clic en el botón opciones (arriba a la izquierda), clic en facturas y en la siguiente pantalla busque las columnas de agente y comisión, marque alinear a la derecha y guarde.

Generar las liquidaciones pendientes

Puede generar todas las liquidaciones de comisiones pendientes de todos los agentes comerciales. Para ello pulse el botón generar, en el listado de comisiones. Aparecerá una ventana, seleccione la empresa, la serie y opcionalmente una fecha de inicio y fecha de fin:

Nueva liquidación

Si solamente desea crear la liquidación de comisiones de un agente, haga clic en el botón nuevo, en el listado de comisiones. En la siguiente pantalla debería seleccionar un agente y pulsar el botón guardar.

Añadir facturas

Una vez creada la liquidación puede añadir las facturas correspondientes. Para ello haga clic en el botón añadir. Aparecerá una ventana donde podrá seleccionar la fecha de inicio, fin, estado e incluso cliente. Con este asistente añadirá todas las facturas realizadas por el agente y que cumplan los criterios de búsqueda seleccionados (la fecha de inicio, fin, estado, etc).

De esta forma usted puede decidir si liquidar las facturas del mes, o del trimestre o del año entero.

Recalcular comisiones

Si ha realizado cambios en las comisiones o penalizaciones, puede recalcular las comisiones de las facturas de la liquidación seleccionando las facturas y pulsando el botón calcular.

Generar factura de proveedor

Para generar la correspondiente factura de la liquidación, en caso de que el agente comercial sea un proveedor externo, primero debe convertir al agente en proveedor, o bien vincularlo con un proveedor existente. Haga clic en el agente.

Después clic en el contacto.

Y por último clic en el botón convertir en proveedor o bien seleccione el proveedor existente y pulse guardar.

Ahora ya puede volver a la liquidación de comisiones y pulsar el borón crear factura.

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