Cómo hacer un pedido de cliente
Un pedido de venta es un documento que registra la solicitud de un cliente para comprar productos o servicios de tu empresa. En Factura.city, los pedidos de clientes se pueden crear desde el menú Ventas → Pedidos o desde Ventas → Clientes, en la pestaña Pedidos.
✍️ Pasos para crear un pedido de cliente
Pulsa el botón Nuevo desde el listado de Pedidos (Menú Ventas → Pedidos).
👤 Agregar Cliente
En la siguiente pantalla busca y selecciona un cliente, o pulsa el botón Nuevo para crear un cliente. Una vez seleccionado el cliente, añade los productos o conceptos al pedido:
➕ Agregar productos al Pedido
- Para añadir un producto escribe su referencia en el campo Referencia o pulsa el icono del libro para abrir el buscador de productos y seleccionarlo desde ahí.
- Para añadir un concepto pulsa el botón Línea.
- Haz clic en el campo Código de barras si quieres añadir productos mediante su código de barras.
📚 Lista de productos
Si haces clic en el icono del libro en el campo Referencia, se abrirá el buscador de productos. Para añadir un producto al pedido simplemente haz clic sobre él. Ten en cuenta:
- Solo aparecerán los productos marcados como se vende y que no estén bloqueados.
- El stock que ves corresponde al almacén seleccionado.
🧾 ¿Todavía no tienes productos?
Si no tienes productos en tu lista, añádelos desde el listado de productos (Menú Almacén → Productos).
🧩 Líneas del Pedido
Cada línea incluye: referencia, descripción del producto o concepto, cantidad (y stock), precio sin impuestos, % de descuento, impuesto y subtotal + impuestos.
- Para escribir un precio con IVA incluido haz clic en el campo Subtotal; se abrirá una ventana modal donde puedes introducir el precio con IVA.
- Para asignar recargo de equivalencia haz clic en el botón con los ... en la línea y rellena el campo % R.E.
- Para asignar una retención de IRPF haz clic en el botón con los ... y selecciona la retención en el campo Retención.
- Para vender como suplido o con inversión del sujeto pasivo, haz clic en el botón ... y selecciona la opción correspondiente.
🔎 Campos del Pedido
- Cliente: el cliente al que entregas la mercancía. Puedes cambiarlo pulsando el icono del lápiz.
- Detalles: pulsa el botón Detalles para modificar campos como hora, dirección de facturación, razón social, CIF/NIF, dirección de envío, código de seguimiento, divisa, etc.
- Serie: la serie de facturación en la que incluir este Pedido.
- Fecha.
- Número 2: campo opcional para cualquier referencia (n.º de expediente, proyecto, matrícula, etc.).
- Forma de pago.
- Dto. global: porcentaje de descuento global del Pedido; se aplica después de los descuentos por línea.
- Vencimiento: fecha en la que el pedido deja de tener validez.
🖨️ Imprimir Pedido o enviar por email
Una vez guardado el pedido, puedes imprimirlo pulsando el botón Imprimir:
- Para modificar el diseño de facturas ve a Administrador → Plantillas PDF.
- Para enviarlo por email pulsa el triángulo del botón Imprimir y selecciona Email.
- Para imprimir un ticket activa el plugin de tickets; después, en las opciones del botón Imprimir tendrás la opción Ticket.
🔁 Estados
Los nuevos Pedidos se crean como Abierto para que puedas añadir o quitar líneas hasta completarlo. Cuando el cliente confirme el pedido (es decir, ya lo ha aceptado y vas a generar un albarán o factura), haz clic en el botón Abierto (arriba a la derecha) y cambia al siguiente estado.
El Pedido quedará bloqueado y tendrás que eliminar el documento que se haya generado previamente si procede.
📦 Agrupar o Partir
Esta opción te permite crear un albarán o factura uniendo varios pedidos, o utilizar solo algunos productos del pedido para crear el albarán o la factura.
