Facturación
Cómo hacer un albarán de cliente
Un albarán de venta es un documento que registra la salida de productos de nuestro almacén y su entrega al cliente. Puedes gestionar los albaranes de venta desde el menú Ventas, Albaranes.
Las opciones que tenemos desde esta pantalla de gestión de albaranes son:
- Crear un nuevo albarán con el botón nuevo.
- Eliminar un albarán con el botón rojo con el icono de la papelera.
- Imprimir el listado de albaranes con el botón de icono de impresora. Podemos obtener el listado de albaranes en diferentes formatos, imprimirlo en papel, generar un archivo XLS, un archivo CSV, generarlo en PDF y enviarlo por email.
- Agrupar o partir uno o varios albaranes según nos convenga con el botón con la varita mágica.
- Aprobar varios albaranes con la misma fecha con el icono del calendario con el check.
- Con el botón Fitros, podemos hacer numerosas y útiles clasificaciones para la búsqueda de albaranes, como albaranes de un periodo, de una fecha a otra, con un importe mayor o igual a, menor o igual a, según el estado en el que se encuentre, por serires, por forma de pago, a un cliente, a una dirección de facturación, a una dirección de envío, con recargo, retención, etc.
En la pestaña Nuevo debemos indicar el cliente, el tipo de albarán, la fecha del albarán, podemos establecer un número de referencia del albarán, y la forma de pago.
A continuación se añaden las líneas (se puede conformar un albarán desde un presupuesto de venta de un cliente), posibles descuentos y pulsamos el botón Guardar.
Una vez generado el albarán podemos acceder a las pestañas Detalle, y adjuntar archivos anexos al albarán.