Cómo hacer un presupuesto
Cómo hacer un Presupuesto
Un presupuesto es un documento que registra la solicitud de un cliente de comprar productos o servicios de una empresa. En Factura.city, los presupuestos se pueden crear desde el menú Ventas > Presupuesto.
Pasos para crear un Presupuesto
Pulse el botón nuevo desde el listado de presupuestos del menú ventas, presupuesto.
Agregar Cliente
En la siguiente pantalla busca, selecciona un cliente o pulsa el botón nuevo para crear un cliente. Una vez seleccionado el cliente puedes añadir los productos o conceptos al pedido:
Agregar productos al Presupuesto
- Para añadir un producto puedes escribir su referencia en el campo referencia o pulsar el icono del libro para mostrar el buscador de productos y seleccionarlo desde ahí.
- Para añadir un concepto pulsa el botón línea.
- Click en el campo código de barras si lo que quieres es añadir productos mediante el código de barras.
Lista de productos
Como hemos comentado, si haces clic en el icono del libro en el campo referencia, se abrirá el buscador de productos. Para añadir un producto al pedido simplemente haz click. Ten en cuenta que solamente aparecerán los productos que tengas marcados como se vende y no bloqueados. El stock que aparece es el del almacén seleccionado.
¿Todavía no tienes productos?
Si todavía no tienes productos en tu lista, puedes añadirlos desde el listado de productos, en el menú almacén, productos.
Líneas del Presupuesto
En cada línea tienes referencia (del producto), descripción del producto o concepto, cantidad (y stock), precio sin impuestos, porcentaje de descuento, impuesto y subtotal + impuestos:
- Para escribir un precio con IVA incluido simplemente haz clic en el campo subtotal, se desplegara un modal donde puedes agregar el precio con el iva incluido.
- Para asignar recargo de equivalencia haz clic en el botón con los ... en la línea y rellena el campo % R.E.
- Para asignar una retención de IRPF haz clic en el botón con los ... y selecciona el IRPF en el campo Retención.
- Para vender como suplido o con inversión del sujeto pasivo haz clic en el botón ... y selecciona suplido si.
Campos del Presupuesto
- Cliente: el cliente al que le entregas la mercancía. Puedes cambiarlo pulsando el icono del lapiz.
- Detalles: si haces clic en el botón detalles podrás modificar otros campos de la factura tales como, la hora, dirección de facturación, razón social, cif/nif, dirección de envío, código de seguimiento, divisa, etc.
- Serie: la serie de facturación en la que incluir este Pedido.
- Fecha.
- Número 2: un campo opcional donde puedes escribir lo que quieras. Algunos escriben el número de expediente del cliente, o del proyecto, otros el número de matrícula del coche o moto, etc.
- Forma de pago.
- Dto. global o porcentaje descuento global del Pedido. Se aplica después de los descuentos por línea.
Imprimir Presupuesto o enviar por email
Una vez guardado el pedido, puedes imprimirlo pulsando el botón imprimir:
- Para modificar el diseño de facturas haz clic en el menú administrador, Plantillas PDF .
- Para enviarlo por email haz clic en el triángulo del botón imprimir y clic en email.
- Para imprimir un ticket activa el plugin de tickets y luego en las opciones del botón imprimir tendrás la opción ticket.
Estados
Los nuevos Presupuestos se crean como abierto para que puedas añadir y quitar líneas hasta completar. Cuando el Presupuesto ya esté confirmado por el cliente, es decir el cliente ya acepto el presupuesto y ahora se genera un Pedido o factura asi como se puede marcar como Rechazado o Caducado, haz clic en el botón Abierto (arriba a la derecha) y cambia al siguiente estado.
El Presupuesto quedara bloqueado y se trendra que eliminar el documento previamente creado.
Agrupar o Partir
Esta opcion permitira crear un albaran o factura uniendo varios pedidos, o utilizar solamente algunos productos del pedido para crear el albaran o factura
