Informes
Informe de desgloses
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El Informe de Desglose, disponible en el menú Informes → Desgloses, genera archivos CSV detallados de ventas y compras agrupados por meses y años. Te permite analizar la evolución temporal de las ventas por cliente o las compras por proveedor, mostrando los importes mes a mes y los totales anuales.
Informe de Ventas 🧾
Genera un desglose de las ventas agrupadas por cliente, mostrando:
- Código y nombre del cliente
- Año
- Importes o cantidades vendidas por cada mes (Ene, Feb, Mar... Dic)
- Total anual
- Totales generales por año
Informe de Compras 🧾
Genera un desglose de las compras agrupadas por proveedor, mostrando:
- Código y nombre del proveedor
- Año
- Importes o cantidades compradas por cada mes (Ene, Feb, Mar... Dic)
- Total anual
- Totales generales por año
Filtros comunes ⚙️
Estos filtros se aplican tanto a ventas como a compras:
- Desde fecha / Hasta fecha: Rango de fechas para el análisis
- Empresa: Selecciona la empresa (obligatorio)
- Almacén: Filtra por almacén específico (opcional)
- Serie: Filtra por serie de facturación (opcional)
- Forma de pago: Filtra por método de pago (opcional)
- Divisa: Filtra por moneda de las facturas
- Agente:Filtra por agente comercial.
- Producto/Variante:filtra por un producto o variante específico.
- Familia: filtra por familia.
Filtros específicos de Ventas
- País: Filtra ventas por país del cliente
- Provincia: Filtra ventas por provincia (se carga dinámicamente según el país seleccionado)
- Importe mínimo: Excluye facturas por debajo del importe especificado
- Cliente: Filtra por un cliente específico
- Dirección de facturación: Filtra por la dirección de facturación del cliente
- Dirección de envío: Filtra por la dirección de envío
Tipo de informe de Ventas
- Unidades: Muestra las unidades compradas desglosadas por referencia de producto.
- Neto: Muestra los importes netos de las facturas.
- Tipo de documento:Muestra el tipo de documento indicado.
Filtros específicos de Compras
- Proveedor: Filtra por un proveedor específico
- Importe mínimo: Excluye facturas por debajo del importe especificado
Tipo de informe de Compras
- Unidades: Muestra las unidades compradas desglosadas por referencia de producto.
- Neto: Muestra los importes netos de las facturas.
- Tipo de documento:Muestra el tipo de documento indicado.
Formato de salida 📥
El informe se genera en la pantalla o en formato Excel o PDF, estos dos ultimos los podemos descargar en nuestro dispostivo.
Casos de uso
Ejemplo 1: Análisis de ventas anuales por cliente
- Selecciona el rango de fechas (ej.: 01/01/2024 - 31/12/2024)
- Selecciona la empresa
- En la pestaña "Ventas", selecciona tipo "Neto"
- Haz clic en "Mostrar"
- Se descargará el informe con las ventas mensuales de cada cliente
Ejemplo 2: Productos más comprados por proveedor
- Selecciona el rango de fechas
- Selecciona la empresa
- Cambia a la pestaña "Compras"
- Selecciona tipo "Cantidades"
- Haz clic en "Mostrar"
- Se descargará el informe con las unidades compradas de cada referencia, desglosadas por proveedor
Ejemplo 3: Ventas por provincia
- Selecciona el rango de fechas y la empresa
- En "País", selecciona el país deseado
- En "Provincia", selecciona la provincia específica
- Haz clic en "Mostrar"
- Obtendrás las ventas filtradas solo para esa provincia