Cómo copiar tus contactos a factura.city

Esta documentación corresponde al plugin CSVimport. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, plugins.

Esta guía te explica paso a paso cómo subir una lista de contactos a factura.city usando un archivo Excel o CSV con el plugin CSVimport.

✅ Requisitos previos 🔗

Antes de empezar, asegúrate de tener lo siguiente:

El plugin CSVimport instalado y activado.
El plugin CRM instalado y activado.
Permisos de importación en tu cuenta.
Un archivo Excel (.xlsx) o CSV (.csv) con los datos de tus contactos.

📄 Paso 1: Prepara tu archivo Excel 🔗

El archivo debe incluir una fila de cabecera con el nombre de cada columna. Solo es obligatorio incluir al menos uno de estos tres campos:

nombre: nombre del contacto
cifnif: NIF, CIF u otro identificador fiscal
idcontacto: código interno del contacto, si ya existe en el sistema

Campos disponibles 🔗

Puedes añadir cualquiera de estas columnas en tu Excel:

nombre: nombre del contacto
apellidos: apellidos
empresa: nombre de la empresa
cargo: cargo o puesto
cifnif: NIF / CIF / pasaporte
tipoidfiscal: tipo de identificador (NIF, CIF, NIE…)
email: correo electrónico
telefono1: teléfono principal
telefono2: teléfono secundario
direccion: dirección postal
codpostal: código postal
ciudad: ciudad
provincia: provincia
codpais: país (código ISO o nombre, por ejemplo: ES o España)
personafisica: 1 si es persona física, 0 si es empresa
admitemarketing: 1, si, yes o true para aceptar comunicaciones
observaciones: notas internas

Nota: Los nombres de columna en tu Excel pueden ser cualquiera; en el paso 4 los relacionarás con los campos del sistema.

🧭 Paso 2: Accede a la sección de Contactos 🔗

En el menú principal, ve a CRM → Contactos.

📤 Paso 3: Abre el modal de importación 🔗

En la lista de contactos, haz clic en el botón Importar contactos (icono de archivo con flecha).

Se abrirá un modal con estas opciones:

Archivo: selecciona tu archivo Excel o CSV
Plantilla: elige cómo mapear las columnas (ver paso 4)
Modo: Añadir (solo añade nuevos) o Actualizar (modifica los existentes)

🧩 Paso 4: Elige la plantilla de importación 🔗

Tienes tres opciones:

Opción A — Plantilla automática (recomendada para Outlook y Google Contacts) 🔗

Si tu archivo viene de Outlook o Google Contacts, selecciona Plantilla automática. El sistema detectará el formato y mapeará las columnas por ti.

Opción B — Nueva plantilla (recomendada para tu propio Excel) 🔗

Si usas tu propio Excel con nombres de columna personalizados:

Selecciona Nueva plantilla.
Haz clic en Importar.
El sistema te redirigirá a la pantalla de configuración de la plantilla.
Aquí verás varios campos; los más destacados son:
- Plantilla: puedes ponerle un nombre a la plantilla.
- Perfil: elige Contacto (por defecto ya aparece).
- Modo de importación: normalmente será Solo añadir, aunque tienes más opciones.
- Primera línea: indica desde qué fila empiezan los datos.
Si haces clic en Guardar, podrás reutilizar esta plantilla cuando quieras.

Opción C — Plantilla guardada 🔗

Si ya configuraste una plantilla anteriormente, selecciónala de la lista. El sistema la usará directamente, sin pedirte nada más.

🛠️ Paso 5: Configura el mapeo de columnas (solo con nueva plantilla) 🔗

Si elegiste Nueva plantilla, verás la pantalla de configuración:

Cada fila representa una columna de tu archivo Excel.
En el desplegable de la derecha, elige a qué campo de factura.city corresponde esa columna.
Si una columna no te interesa, déjala sin asignar.

Consejo: Asegúrate de asignar al menos uno de los campos obligatorios: Nombre, CIF/NIF o Código.

Una vez configurado el mapeo:

Haz clic en Guardar e importar.

⏳ Paso 6: Espera el resultado de la importación 🔗

El sistema procesará el archivo y te mostrará un mensaje con el número de contactos importados.

Si hay algún error en una fila (por ejemplo, un país desconocido), el sistema lo registrará en el log y continuará con el resto.

👀 Paso 7: Verifica los contactos importados 🔗

Vuelve a CRM → Contactos.
Comprueba que los contactos aparecen en la lista.
Haz clic en cualquier contacto para revisar sus datos.

❓ Preguntas frecuentes 🔗

¿Puedo actualizar contactos que ya existen?
Sí. En el paso 3, selecciona el modo Actualizar en lugar de Añadir. El sistema buscará el contacto por nombre o cifnif y actualizará sus datos.

¿Cuántos contactos puedo importar a la vez?
El sistema procesa hasta 500 filas por lote de forma automática. Si tu archivo tiene más, se importará en varias pasadas sin que tengas que hacer nada.

¿Puedo usar un archivo de Outlook o Google Contacts directamente?
Sí. El plugin detecta automáticamente el formato de exportación de Outlook (columnas First Name, Last Name…) y Google Contacts (columna Name, Given Name…). Solo tienes que seleccionar Plantilla automática y el sistema lo mapeará por ti.

¿Qué pasa si el país no existe en el sistema?
El sistema lo creará automáticamente usando el nombre o código ISO que hayas indicado en la columna codpais.

¿El campo admitemarketing acepta diferentes formatos?
Sí. Puedes escribir 1, si, sí, yes, y, true o S para indicar que acepta marketing. Cualquier otro valor se interpretará como no.

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Última actualización: 28-08-2026 13:16:07