El plugin PortalCliente está diseñado para ser la cara visible de tu empresa ante tus clientes. Una de sus mayores ventajas es su capacidad para integrarse con otras extensiones que tengas instaladas en factura.city. Esto significa que puedes extender las funcionalidades que tus clientes ven al iniciar sesión, permitiéndoles interactuar con información proveniente de otros módulos.
Actualmente son compatibles: Servicios, Proyectos, PrePagos, FirmarDocumentos, Traducciones y TarifasAvanzadas.
Cuando instalas plugins adicionales que son compatibles con el portal, estos añaden automáticamente nuevas secciones o pestañas en el panel que ven tus clientes.
No necesitas realizar configuraciones complejas: una vez que un plugin compatible está activo en tu instalación de factura.city, el PortalCliente lo detecta y muestra automáticamente lo que corresponda en la interfaz del cliente.
Dependiendo de los plugins que tengas instalados, tus clientes podrán visualizar datos específicos de esos otros plugins: seguimiento de sus servicios y proyectos, anticipos pagados, firma de documentos, textos traducidos a su idioma, o cupones de descuento en la tienda.
A diferencia de otras pestañas del portal, estas integraciones no tienen un interruptor global que las active o desactive de golpe para todos los contactos: aparecen automáticamente para todos en cuanto el plugin correspondiente está activo (salvo Servicios y Proyectos, que si tienen su propio permiso individual).
Lo que sí puedes controlar, contacto a contacto, es qué secciones ve cada uno: entra en la ficha del contacto (dentro de la ficha del cliente, pestaña "Portal cliente - Contactos", o directamente en la ficha del contacto) y revisa la sección de permisos del portal. Ahí encontrarás, entre otras, las opciones para permitirle ver servicios y proyectos — las únicas de esta lista de compatibilidades que dependen de un permiso concreto por contacto. El resto de integraciones (PrePagos, FirmarDocumentos, Traducciones, TarifasAvanzadas) no tienen un permiso propio: se muestran o no según si el plugin está activo y si el contacto ya tiene acceso al documento o sección correspondiente.
La configuración general del propio portal (estilo, catálogo, tienda, estados de documentos, notificaciones) está aparte, en Administración > Ajustes, pestaña Portal cliente (ver Configurar el portal cliente); y el panel de administración del portal (contactos con acceso, tickets, notas, carritos, favoritos...) está en Ventas > Portal cliente.