Proyectos en el portal de cliente
Si el plugin Proyectos está activo, y el contacto tiene activado el permiso "Permitir ver proyectos" en su ficha, aparece en el portal la pestaña Proyectos, con el listado de los proyectos asociados a ese contacto.
En el listado se ve el nombre, el estado, la descripción y la fecha de cada proyecto. Se puede buscar por nombre o descripción y ordenar por fecha o nombre; a diferencia de otras pestañas del portal, aquí no hay filtro por estado. Es de solo lectura.
Ficha del proyecto
Al entrar en un proyecto, el contacto ve su nombre, estado, fechas (incluidas fecha de inicio y fin si están indicadas) y descripción. También tiene una pestaña con las tareas del proyecto: nombre, descripción, fase a la que pertenecen, y fecha/hora de inicio y fin de cada una.
Si el proyecto tiene archivos marcados como visibles en el portal, también aparecen aquí, igual que en los documentos de venta (ver Ver archivos en el portal de cliente).
Al igual que en los servicios, la ficha de un proyecto en el portal es puramente informativa: no admite pago online y la única acción disponible es imprimir el PDF del proyecto. El contacto no puede marcar tareas como completadas ni añadir comentarios.
Ver un proyecto de forma anónima
Igual que con los documentos de venta y los servicios, desde la ficha del proyecto en el ERP se puede generar un enlace de compartición anónimo, para que cualquier persona con ese enlace pueda consultar el proyecto y su PDF sin necesidad de acceder al portal.
