Como acceder al portal de clientes
El acceso al portal para que su contacto pueda ver la información es, su dominio seguido de /PortalCliente, por ejemplo,https://mi-dominio.com/PortalCliente. Al acceder a esta página o cualquier otra página interna del portal si no se tiene iniciada la sesión como contacto al portal mostrará un login. No confundir con el login del programa para entrar como usuario, el login del portal es uno específico para contactos y no para usuarios del programa.
Contacto
En el menú Ventas > Clientes, y en la pestaña de Direcciones y contactos, podremos ver todos nuestros contactos, sean o no clientes. Al portal pueden acceder todos los contactos que le demos acceso, aunque no sean clientes en ese momento. El contacto no puede registrarse en el portal, es un acceso que le da el gestor del programa para que pueda acceder.
En la parte inferior de la ficha del contacto podremos ver las opciones destinadas al portal.
- Apodo: Es el nick de acceso al portal, este nick debe ser único y no se puede repetir en otro contacto. Al instalar el plugin por priemra vez generará un nick para los contactos existentes, puede cambiarlo si lo desea.
- Contraseña: Aquí puede establecer una contraseña para su contacto y decirsela o enviarsela. Está funcionalidad está para cuando un contactos nos llame diciendo que no recuerda su contraseña, nosotros no podemos ver cual tenía pero si podemos establecerle una.
- Último acceso: Nos da información de cuando accedió por última vez al portal.
- Última IP: Nos da información de cual fué la última ip desde donde accedió al portal.
- Último navegador: Nos da información de que navegador uso para acceder al portal por última vez.
Enviar email de acceso
En la misma ficha del contacto, en la parte de abajo podrá encontrar varios botones, uno de ellos llamado "Enviar portal cliente". Este botón creará siempre una nueva contraseña para el contacto, y le mandará un email al contacto con la url de acceso, su nick y contraseña. Es una forma automática de enviarle el acceso independientemente que se lo demos de forma manual.
Permisos
Debajo de los datos anteriormente explicados podremos ver diferentes opciones de personalización para este contacto, dando más control sobre lo que puede hacer o no cada contacto.
- Activo: Debe estar marcado para dar acceso al portal al contacto, o desmarcarlo si queremos que no pueda acceder.
- Permitir pagar: Muestras los botones de pago en los presupuestos, pedidos, albaranes y facturas para que pueda hacer pagos online.
- Permitir ver archivos: Muestra los archivos públicos del contacto y de los documentos de presupuestos, pedidos y facturas.
- Permitir ver direcciones: Muestra todas las direcciones del cliente o solo la dirección del contacot si no es un cliente, además permite editar las direcciones y crear nuevas.
- Permitir ver presupuestos: Muestra al contacto el listado de todos sus presupuestos.
- Permitir ver pedidos: Muestra al contacto el listado de todos sus pedidos.
- Permitir ver albaranes: Muestra al contacto el listado de todos sus albaranes.
- Permitir ver facturas: Muestra al contacto el listado de todas sus facturas.
Acceder como el contacto
En la misma ficha del contacto, en la parte de abajo podrá encontrar varios botones, uno de ellos llamado "Portal cliente". Solo podremos ver está opción los gestores del programa, con está opción podremos accerder al portal del cliente como si fuesemos el mismo contacto, osea, nuestro cliente, para pdoer ver exactamente lo mismo que el vería. Esto sirve para pdoer ayudarle o guiarle en casa necesario en alguna parte específica.
Dentro del portal arriba a la derecha, al darle al botón de salir, si estamos logueados solo como contacto nos devovlerá a la página de login del portal, pero si además estamos logueados también como usuarios del programa nos devolverá ala ficha del contacto. Este comportamiento es el más cómodo a la hora de ir a la ficha del contacto, acceder al portal como el cliente, ver algo de su portal, cerrar y volver dentro del programa.
Cliente
Un cliente puede tener muchas direcciones de contacto, cada uno de esos contactos puede acceder al portal y con permisos diferentes. Está diseñado así para que un mismo cliente pueda darle acceso al portal a diferentes personas de su empresa, por ejemplo, contabilidad, compras, comerciales, etc.
Desde la ficha del cliente podremos ver todos los contactos que tiene, para ir de forma rápida a la ficha del contacto. En el submenú de la ficha del cliente buscamos "Portal cliente" y veremos los contactos enlazados.
