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Plugin PortalCliente

Precio extra 2,00 € / mes

Añade un panel de gestión para clientes, donde sus clientes podrán hacer multitud de tareas de gestión entre ellos y su empresa. Dele el control de sus acciones a sus clientes, un portal abierto 24 horas 7 días a la semana para que sus clientes no dependan de usted y puedan hacer uso de sus datos.

Características
- Ver y editar sus datos de contacto.
- Ver sus archivos privados de contacto y de cliente.
- Ver su presupuestos y decidir si aprobarlos o cancelarlos, además de descargar el pdf y pagarlos online.
- Ver sus pedidos, podrán decidir si cancelarlos, descargar el pdf y además podrán pagarlos online.
- Ver sus albaranes, descargar el pdf y podrán pagarlos online.
- Ver sus facturas, descargar el pdf y podrán pagarlas online.
- Crear y comentar tickets de soporte.
- Portal multi-idioma, su cliente decide en que idioma ver la página.
- Realizar compras online directamente desde el catálogo de productos (próximamente).
- Página pública con información de contacto de la empresa (próximamente).
- Compatible con el plugin PrePagos.

Como configurar el portal de clientes

En el menú Administrador > Panel de control, en la pestaña de de PortalCliente encontraremos todo lo necesario para configurar las preferencias de nuestro plugin y parte de su comportamiento. Podremos ver secciones por cada parte del portal, y las opciones disponibles...

15-03-2024
Como acceder al portal de clientes

El acceso al portal para que su contacto pueda ver la información es, su dominio seguido de /PortalCliente, por ejemplo,https://mi-dominio.com/PortalCliente. Al acceder a esta página o cualquier otra página interna del portal si no se tiene iniciada la sesión como contacto...

15-03-2024
Como ver presupuestos desde el portal de clientes

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus presupuestos, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus presupuestos siempre que lo necesite. Dentro del presupuesto el contacto podrá ver la información del mismo,...

15-03-2024
Como ver pedidos desde el portal de clientes

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus pedidos, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus pedidos siempre que lo necesite. Dentro del pedido el contacto podrá ver la información del mismo, además de tener...

15-03-2024
Como ver albaranes desde el portal de clientes

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus albaranes, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus albaranes siempre que lo necesite. Dentro del albarán el contacto podrá ver la información del mismo, además de...

15-03-2024
Como ver facturas desde el portal de clientes

Dentro del portal el contacto podrá ver todas sus facturas, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus facturas siempre que lo necesite. Dentro de la factura el contacto podrá ver la información del mismo, además de...

15-03-2024
Como ver archivos desde el portal de clientes

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus documentos y archivos que marquemos como públicos. El sistema nos permite subir archivos a diferentes parte del programa, ahora esos archivos se pueden marcar para hacerlos visibles en el portal, por defecto es una opción...

15-03-2024
Como ver y enviar tickets de soporte desde el portal de clientes

Dentro del portal el contacto podrá ver todos sus tickets de soporte, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus tickets siempre que lo necesite. El sistema de tickets de soporte está diseñado para ofrecer a la empresa una forma de...

15-03-2024
Como configurar pago con transferencia para el portal de clientes

Podemos configurar varias cuentas bancarias para ofrecer a nuestros contactos el pago de pedidos y facturas por transferencia bancaria. No todas las cuentas bancarias apareceran, solo aquellas que marquemos como públicas para mostrar en el portal. Si no tenemos ninguna cuenta...

15-03-2024
Como configurar pago con Stripe para el portal de clientes

Cada empresa puede tener una cuenta de Stripe configurada, de este modo podemos tener una separación de pagos por empresa, aunquetambién podemos configurar la misma cuenta de Stripe en todas las emrpesas si no queremos tener separación de pagos a nivel de Stripe. Desde el...

15-03-2024
Como obtener las claves de Stripe

Entramos en nuesta cuenta de Stripe, y una vez dentro seguimos los siguientes pasos para obtener las credenciales necesarias para poner en el apartado de empresa. Clic en desarrolladores. Clic en la pestaña de Claves de API. Copiamos la clave pública y la clave privada....

15-03-2024
Como configurar las formas de pago en Stripe

Ahora vamos a decidir que formas de pago queremos ofrecer a nuestros clientes, estas formas de pago las proporciona Stripe. Vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta de Stripe y vamos a seguir los siguientes pasos. Clic sobre el icono de la rueda dentada arriba a la derecha....

15-03-2024
Como ver los clientes de Stripe

Cada vez que un contacto nos hace un pago el sistema manda algunos datos para registrar ese contacto en Stripe. La vinculación la hace mediante el email del contacto, de tal forma que no tendremos clientes en Stripe repetidos con el mismo email. Al hacer clic sobre algunos de...

15-03-2024
Como ver el historial de pagos de Stripe

Podemos ver un historial de pagos realizados en Stripe, en el menú izquierdo dentro de nuestra cuenta de Sripe, sección de pagos. En ella veremos los últimos pagos realizados, el estado, así como la forma de pago, la descripción que será el documento de nuestro programa...

15-03-2024
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