Plugin PortalCliente

Configurar el portal cliente En el menú Administrador > Panel de control, en la pestaña de PortalCliente, encontraremos todo lo necesario para configurar las preferencias de nuestro plugin y su comportamiento. Veremos una sección por cada parte del portal, con las opciones...

Diseño, estilo y apariencia El portal de cliente permite personalizar completamente su aspecto: colores, tipografía, estructura de la página, logotipos e imágenes, sin tener que tocar ni una línea de código. Además, si el administrador lo permite, el propio cliente puede...

El portal de cliente incluye un buscador global en la cabecera que permite encontrar rápidamente cualquier documento, producto o contenido del portal sin tener que navegar por el menú lateral. El cliente solo encuentra aquello para lo que tiene acceso: si no puede ver una...

Acceso, registro y recuperación al portal de cliente El acceso al portal para que un contacto pueda ver su información es el dominio de la empresa seguido de /PortalCliente, por ejemplo "https://mi-dominio.com/PortalCliente". Al acceder a esta página, o a cualquier otra página...

Una vez el contacto ha iniciado sesión en el portal, dispone de dos pestañas relacionadas con su perfil: Información y Perfil. No hay que confundirlas con la pestaña Direcciones, que gestiona el listado de direcciones del cliente (facturación, envío, sucursales...) y se...

En el menú lateral del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Direcciones, donde consulta las direcciones asociadas a su cuenta. Qué direcciones ve exactamente depende de si el contacto está vinculado o no a un cliente: Si el contacto no está asociado a ningún...

Ver presupuestos en el portal de cliente Dentro del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Presupuestos, con el listado de todos los presupuestos a los que tiene acceso. Puede buscar por CIF/NIF, código, código de envío, nombre de cliente, número o número secundario,...

Ver pedidos en el portal de cliente Dentro del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Pedidos, con el listado de todos los pedidos a los que tiene acceso. Puede buscar por CIF/NIF, código, código de envío, nombre de cliente, número o número secundario, así como por...

Dentro del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Albaranes, con el listado de todos los albaranes a los que tiene acceso. Puede buscar por CIF/NIF, código, código de envío, nombre de cliente, número o número secundario, así como por observaciones; y filtrar por...

Dentro del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Facturas, con el listado de todas las facturas a las que tiene acceso. Puede buscar por CIF/NIF, código, código de envío, nombre de cliente, número o número secundario, así como por observaciones; y filtrar por periodo...

Dentro del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Archivos, donde puede ver los documentos y archivos adjuntos que se hayan marcado para mostrarse en el portal. Por defecto esta opción está desactivada: hay que marcar, archivo a archivo, cuáles se muestran al...

Dentro del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Tickets, con el listado de todos sus tickets de soporte. Puede buscar por texto (dentro del propio mensaje del ticket) y ordenar por fecha de creación, última actualización o si está cerrado; no hay más filtros en esta...

Si al contacto se le activa la opción "Permitir ver catálogo", en su panel del portal aparece la pestaña Catálogo. Si además tiene activada la opción "Permitir comprar", esa misma pestaña pasa a llamarse Tienda. La página muestra un listado de productos públicos, que permitan...

Si al contacto se le activa la opción "Permitir comprar", se habilita un carrito de compra en el área del catálogo, que a partir de ese momento pasa a llamarse Tienda (ver Ver el catálogo/tienda en el portal de cliente). En la parte superior derecha del portal aparece el icono...

Los precios que se ven en el catálogo o la tienda, ya ajustados a la tarifa del cliente (si tiene una asignada), son un comportamiento del propio portal, no algo que aporte este plugin (ver Ver el catálogo/tienda en el portal de cliente). Lo que sí añade TarifasAvanzadas es la...

Desde el menú Ventas > Portal cliente, se pueden ver todas las notas (aunque desde ahí solo se pueden consultar y editar las ya creadas, no crear nuevas). También se pueden gestionar desde la ficha del cliente o del contacto, donde sí se pueden crear notas nuevas además de...

Se pueden configurar varias cuentas bancarias para ofrecer a los contactos el pago de pedidos y facturas por transferencia bancaria. No todas las cuentas bancarias aparecen en el portal: solo las que se marquen como públicas. Si no hay ninguna cuenta marcada como pública, el...

Cada empresa puede tener una cuenta de Stripe configurada, de este modo se puede tener una separación de pagos por empresa. También se puede configurar la misma cuenta de Stripe en varias empresas si no se quiere esa separación: no hay ninguna restricción que impida repetir...

Para vincular Stripe con la ficha de empresa (ver Configurar pago con Stripe), hace falta obtener antes la clave pública y la clave privada desde la propia cuenta de Stripe: Entramos en nuestra cuenta de Stripe y nos vamos a Configuracion. Clic en Desarrolladores. Clic en la...

Cada empresa puede tener una cuenta de PayPal configurada, de este modo podemos tener una separación de pagos por empresa, aunque también podemos configurar la misma cuenta de PayPal en todas las empresas si no queremos tener separación de pagos a nivel de PayPal. Desde el...

Cada empresa puede tener una cuenta de Redsys configurada, de este modo podemos tener una separación de pagos por empresa, aunque también podemos configurar la misma cuenta de Redsys en todas las empresas si no queremos tener separación de pagos a nivel de Redsys. Desde el...

El plugin PortalCliente está diseñado para ser la cara visible de tu empresa ante tus clientes. Una de sus mayores ventajas es su capacidad para integrarse con otras extensiones que tengas instaladas en factura.city. Esto significa que puedes extender las funcionalidades que...

Si el plugin PrePagos está activo, PortalCliente añade una pestaña "Pagos" en los presupuestos, pedidos y albaranes del portal (no en las facturas, que ya tienen su propia pestaña de "Recibos"), donde el contacto puede consultar los anticipos/pagos realizados sobre ese...

Si el plugin Traducciones está activo, y se han creado traducciones personalizadas de productos y familias, el portal las utiliza automáticamente para mostrarle a cada contacto esos textos en su propio idioma (el idioma configurado en su pestaña Perfil, ver Ver el perfil en el...

Si el plugin FirmarDocumentos está activo, en la ficha de cualquier presupuesto, pedido, albarán o factura del portal aparece un enlace junto al documento: "Firmar", si el documento todavía no tiene firma. "Ver firma", si el documento ya está firmado. Este enlace aparece...

Si el plugin Servicios está activo, y el contacto tiene activado el permiso "Permitir ver servicios" en su ficha, aparece en el portal la pestaña Servicios, con el listado de los servicios técnicos asociados a ese contacto. En el listado se ve el código, tipo, estado (con...

Si el plugin Proyectos está activo, y el contacto tiene activado el permiso "Permitir ver proyectos" en su ficha, aparece en el portal la pestaña Proyectos, con el listado de los proyectos asociados a ese contacto. En el listado se ve el nombre, el estado, la descripción y la...