Esta documentación corresponde al plugin PortalCliente. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, plugins.

Configurar el portal cliente 🔗

En el menú Administrador > Panel de control, en la pestaña de PortalCliente, encontraremos todo lo necesario para configurar las preferencias de nuestro plugin y su comportamiento.

Veremos una sección por cada parte del portal, con las opciones disponibles para cada una.

Estilo 🔗

Título: nombre que se muestra en la pestaña del navegador y en el pie del portal.
Favicon: icono que se muestra en la pestaña del navegador. Recomendado 32x32 píxeles.
Logotipo: se muestra en la página de acceso y en el menú lateral.
Logotipo modo oscuro: se usa cuando el portal está en modo oscuro. Si se deja vacío, se usa el logotipo principal.
Logotipo reducido: logotipo cuadrado que se usa cuando el menú lateral está contraído. Si se deja vacío, se usa el logotipo principal.
Imagen de portada: imagen que se muestra en el lateral de las pantallas de acceso, registro y recuperación de contraseña.
Modo del tema: tema con el que se abre el portal (Claro, Oscuro o Automático). Con Automático se usa la preferencia del sistema del cliente.
Permitir cambio de tema: muestra en la cabecera un botón para que el cliente cambie entre modo claro y oscuro.
Permitir selector de estilo: muestra un panel para que el cliente ajuste el aspecto del portal en su propio navegador, sin modificar la configuración general.
Colores: primario, secundario, éxito, error, aviso, información, fondo claro/oscuro, tarjetas claro/oscuro, menú lateral claro/oscuro, texto del menú lateral y cabecera claro/oscuro. Definen la paleta de colores de todo el portal.

Estructura 🔗

Ancho del contenido: Completo (el contenido ocupa toda la pantalla) o Centrado (se limita a un ancho máximo).
Estilo de página: Regular (fondo suave y separación entre bloques), Plano (elimina relieves) o Con borde (delimita cada bloque).
Estilo de tarjetas: aspecto de las tarjetas que agrupan la información (sombra, borde o plano).
Estilo del menú lateral: Completo (iconos y texto), Iconos (solo iconos) o Al pasar el ratón (se despliega al acercar el ratón).
Fondo del menú lateral: Claro, Oscuro, Color primario o Degradado.
Posición del menú lateral: Fija (se mantiene visible al desplazarse) o Con desplazamiento (sube junto con la página).
Fondo de la cabecera: Claro, Oscuro, Color primario o Transparente.
Posición de la cabecera: Fija (se mantiene visible al desplazarse) o Con desplazamiento.
Estilo de tablas: aspecto de las filas en los listados (por defecto, rayado o con bordes).
Interfaz compacta: reduce los espacios para mostrar más información en pantalla.
Mostrar buscador en la cabecera: muestra en la cabecera del portal una caja de búsqueda.
Mostrar contadores: muestra en el menú lateral el número de documentos de cada sección.

Tipografía 🔗

Fuente: la fuente se descarga de Google Fonts, salvo la opción Por defecto, que usa la del sistema.
Tamaño de fuente: Pequeña, Mediana o Grande.
Estilo de títulos: normal, seminegrita o negrita.
Redondeo de esquinas: recto, suave o redondeado.
Estilo de botones: recto, redondeado o de píldora.
CSS personalizado: se añade al final de los estilos del portal, para ajustes que no cubren las opciones anteriores.

Información 🔗

Estos datos se muestran en la página pública de información de contacto de la empresa:

Emails: uno por línea. Se muestran como enlaces en la página de información de contacto.
Teléfonos: uno por línea. Se muestran como enlaces en la página de información de contacto.
Direcciones: una por línea. Se muestran como enlaces a Google Maps.
Webs y redes sociales: una por línea, con el formato Nombre|url (por ejemplo, Facebook|https://facebook.com/miempresa). Se muestran como enlaces en la página de información de contacto.
Descripción: texto (admite markdown) que se muestra en la página de información de contacto.

Presupuestos 🔗

Aprobar: estado del documento que se debe poner cuando un contacto apruebe el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar aprobación: cuando el contacto apruebe el presupuesto se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como al agente del contacto y/o al agente del cliente. Si no se escoge ningún grupo, solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Cancelar: estado del documento que se debe poner cuando un contacto cancele el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar cancelación: cuando el contacto cancele un presupuesto se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como al agente del contacto y/o al agente del cliente. Si no se escoge ningún grupo, solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Pago: estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar pago: cuando el contacto pague el presupuesto se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado y al agente del contacto y/o al agente del cliente; si no se selecciona ningún grupo, no se avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al presupuesto para notificar por escrito el pago; si además el estado seleccionado genera una factura, esta se adjuntará al mismo email.

Pedidos 🔗

Cancelar: estado del documento que se debe poner cuando un contacto cancele el pedido. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar cancelación: cuando el contacto cancele un pedido se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como al agente del contacto y/o al agente del cliente. Si no se escoge ningún grupo, solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Pago: estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el pedido. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar pago: cuando el contacto pague el pedido se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado y al agente del contacto y/o al agente del cliente; si no se selecciona ningún grupo, no se avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al pedido para notificar por escrito el pago; si además el estado seleccionado genera una factura, esta se adjuntará al mismo email.

Albaranes 🔗

Pago: estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el albarán. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar pago: cuando el contacto pague el albarán se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado y al agente del contacto y/o al agente del cliente; si no se selecciona ningún grupo, no se avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al albarán para notificar por escrito el pago; si además el estado seleccionado genera una factura, esta se adjuntará al mismo email.

Facturas 🔗

Pago: estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague la factura. Si no se escoge ninguna opción, no aparecerá el botón.
Notificar pago: cuando el contacto pague la factura se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado y al agente del contacto y/o al agente del cliente; si no se selecciona ningún grupo, no se avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado a la factura para notificar por escrito el pago, adjuntando la propia factura al email enviado al cliente.

Catálogo 🔗

Empresa: empresa desde la que se gestiona el catálogo de productos y la tienda online que podrá ver el contacto.
Almacén: si no se selecciona ningún almacén, se mostrará el stock de todos los almacenes de la empresa seleccionada. Si se selecciona un almacén específico, solo se mostrará el stock de ese almacén.

Tienda 🔗

Almacén: cuando el cliente hace una compra desde el modo tienda se crea un documento de venta, que debe pertenecer obligatoriamente a un almacén de la empresa escogida en el catálogo.
Documento: tipo de documento que se usará al hacer una compra en la tienda online (presupuesto, pedido, albarán o factura).
Serie: serie a usar cuando se hace una compra desde la tienda online. Si no se indica, se usa la serie por defecto del panel de control.

Tickets 🔗

Notificar tickets: los contactos pueden crear tickets de soporte para ponerse en contacto con la empresa. Se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado cuando se cree un ticket nuevo o cuando el cliente conteste uno existente. Cuando nosotros contestemos al ticket, se enviará un email al contacto para avisarle. Si no se escoge ningún grupo no se avisará a los administradores, pero al contacto sí se le avisará siempre que se le conteste.

Registro 🔗

Notificar solicitudes de registro: se avisará a todos los usuarios del grupo seleccionado cuando entre una nueva solicitud de registro al portal.

Email 🔗

Mostrar enlace del portal cliente al enviar por email: muestra el enlace de acceso al documento en el cuerpo del email cuando se envía un documento por correo desde el portal.

Nota: los grupos de usuarios usados para las notificaciones se crean en el menú Administrador > Usuarios, pestaña de Grupos. Se pueden crear tantos grupos como se necesite, e incluir en ellos todos los usuarios que haga falta; un usuario puede pertenecer a varios grupos a la vez. No es necesario asignarle permisos al grupo, ya que no se usan para estas funcionalidades.

Nota: los estados de los documentos se pueden crear tantos como se necesite desde el menú Administrador > Panel de control, en la barra lateral Estados.

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Última actualización: 17-09-2026 17:20:34

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