Como configurar el portal de clientes

En el menú Administrador > Panel de control, en la pestaña de de PortalCliente encontraremos todo lo necesario para configurar las preferencias de nuestro plugin y parte de su comportamiento.

Podremos ver secciones por cada parte del portal, y las opciones disponibles para cada sección.

Presupuestos

Aprobar: Este es el estado del documento que se debe poner cuando un contacto apruebe el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción no aparecera el botón.

Notificar aprobación: Cuando el contacto apruebe el presupuesto enviaremos un email a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como un email al agente del contacto (si lo tiene) y al agente del cliente (si lo tiene). Si no se escoge ningún grupo solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Cancelar: Este es el estado del documento que se debe poner cuando un contacto cancele el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción no aparecera el botón.
Notificar cancelación: Cuando el contacto cancele un presupuesto enviaremos un email a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como un email al agente del contacto (si lo tiene) y al agente del cliente (si lo tiene). Si no se escoge ningún grupo solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Pago: Este es el estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el presupuesto. Si no se escoge ninguna opción no aparecera el botón.
Notificar pago: Cuando el contacto pague el presupuesto se mandará un email a los administradores del grupo, si no se selecciona ningún grupo no avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al presupuesto para notificar por escrito el pago, si además el estado seleccionado generá una factura está será adjuntada al mismo email.

Pedidos

Cancelar: Este es el estado del documento que se debe poner cuando un contacto cancele el pedido. Si no se escoge ninguna opción no aparecera el botón.
Notificar cancelación: Cuando el contacto cancele un pedido enviaremos un email a todos los usuarios del grupo seleccionado, así como un email al agente del contacto (si lo tiene) y al agente del cliente (si lo tiene). Si no se escoge ningún grupo solo se avisará al agente asignado (si lo tiene).
Pago: Este es el estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el pedido. Si no se escoge ninguna opción no aparecera el botón.
Notificar pago: Cuando el contacto pague el pedido se mandará un email a los administradores del grupo, si no se selecciona ningún grupo no avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al pedido para notificar por escrito el pago, si además el estado seleccionado generá una factura está será adjuntada al mismo email.

Albaranes

Pago: Este es el estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague el albarán. Si no se escoge ninguna opción no aparecera el botón.
Notificar pago: Cuando el contacto pague el albarán se mandará un email a los administradores del grupo, si no se selecciona ningún grupo no avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado al albarán para notificar por escrito el pago, si además el estado seleccionado generá una factura está será adjuntada al mismo email.

Facturas

Pago: Este es el estado del documento que se debe poner cuando un contacto pague la factura. Si no se escoge ninguna opción no aparecera el botón.
Notificar pago: Cuando el contacto pague la factura se mandará un email a los administradores del grupo, si no se selecciona ningún grupo no avisará a los administradores. También se mandará un email al cliente asociado a la factura para notificar por escrito el pago, si además se ajuntará la factura al email enviado al cliente.

Tickets

Notificar tickets: Los contactos pueden crear tickets de soporte para ponerse en contacto con la empresa, cuando creen uno nuevo se mandará un email a todos los usuarios del grupo, pasará lo mismo cuando el cliente conteste el ticket nos avisará que tenemos comentarios sin leer. Cuando nosotros contestemos al ticket entonces enviamos un email al contacto para avisarle. Si no se escoge ningún grupo no avisará a los administradores, pero si el contacto cuando se le conteste.

Nota: Los grupos de usuarios usados para las notificaciones puede crearlos en el menú Administrador > Usuarios, pestaña de Grupos. Puede crear tantos grupos como necesite, y meter todos los usuarios que necesite, además un usuario puede pertener a varios grupos. No hace falta añadirle permisos al grupo, no se usarán para estas funcionalidades.

Nota: Los estados de lo documentos puede crear tantos como necesite desde el menú Administrador > Panel de control, en la barra lateral Estados.

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Última actualización: 15-03-2024 17:51:39