Para liquidar las comisiones de venta y pagarlas a los correspondientes agentes comerciales, haga clic en el menú Administrador, Agentes, pestaña Liquidaciones.
Si solamente desea ver las comisiones de un agente o periodo, puede hacerlo desde el listado de facturas de venta, en el menú Ventas, Facturas. Haga clic en el botón opciones (arriba a la izquierda), clic en facturas y en la siguiente pantalla busque las columnas de agente y comisión, marque alinear a la derecha y guarde.
💶 Generar las liquidaciones pendientes
Puede generar todas las liquidaciones de comisiones pendientes de todos los agentes comerciales. Para ello pulse el botón generar, en la pestaña Liquidaciones. Aparecerá una ventana, seleccione la empresa, la serie y opcionalmente una fecha de inicio y fecha de fin:
Se crea una liquidación por cada agente que tenga facturas de esa empresa y serie todavía sin liquidar.
💰 Nueva liquidación
Si solamente desea crear la liquidación de comisiones de un agente, haga clic en el botón nuevo, en la pestaña Liquidaciones. En la siguiente pantalla debería seleccionar un agente y pulsar el botón guardar.
🧾 Añadir facturas
Una vez creada la liquidación puede añadir las facturas correspondientes. Para ello haga clic en el botón añadir. Aparecerá una ventana donde podrá seleccionar la fecha de inicio, fin, estado (solo pagadas o todas), si la forma de pago es domiciliada o no, e incluso cliente. Con este asistente añadirá todas las facturas realizadas por el agente y que cumplan los criterios de búsqueda seleccionados.
De esta forma usted puede decidir si liquidar las facturas del mes, o del trimestre o del año entero.
💹 Recalcular comisiones
Si ha realizado cambios en las comisiones o penalizaciones, puede recalcular las comisiones de las facturas de la liquidación seleccionando las facturas y pulsando el botón calcular.
📄 Generar factura de proveedor
Para generar la correspondiente factura de la liquidación, en caso de que el agente comercial sea un proveedor externo, primero debe convertir al agente en proveedor, o bien vincularlo con un proveedor existente. Haga clic en el agente.
Después clic en el contacto.
Y por último clic en el botón convertir en proveedor o bien seleccione el proveedor existente y pulse guardar.
Ahora ya puede volver a la liquidación de comisiones y pulsar el botón crear factura.
Una vez generada la factura de proveedor, la liquidación queda cerrada: ya no se pueden añadir ni quitar facturas, ni recalcular las comisiones.
📊 Informe Comisiones
En el menú Informes, Comisiones, cada agente puede consultar sus comisiones sin entrar en la administración. El informe muestra:
- Las facturas con comisión pendientes de liquidar y el total pendiente de cobrar.
- Sus últimas 20 liquidaciones, con la factura de proveedor generada y las facturas de cliente que incluye cada una.
🔐 Qué ve cada usuario
El informe se adapta a los permisos de cada usuario:
- Si tiene un agente asignado, ve por defecto las comisiones de su agente.
- Si su permiso no está limitado a sus propios registros, puede elegir cualquier otro agente desde un selector.
- Si su permiso tiene marcado Mostrar solamente registros del usuario, solo ve las comisiones de su agente.
- Si no tiene un agente vinculado, se le avisa de que debe pedir a un administrador que se lo asigne.