Cómo registrar un pedido de compra
Un pedido de compra es un pedido que registra la solicitud de compra de productos o servicios a un proveedor. En Factura.city, los pedidos se pueden crear desde el menú Compras, Pedidos.
Pasos para crear un pedido
Pulse el botón nuevo desde el listado de pedidos del menú Compras, Pedidos.
Agregar proveedor
En la siguiente pantalla busca, selecciona un proveedor o pulsa el botón nuevo para crear un proveedor. Una vez seleccionado el proveedor puedes añadir los productos o conceptos al pedido:
Agregar productos al pedido
- Para añadir un producto puedes escribir su referencia en el campo referencia o pulsar el icono del libro para mostrar el buscador de productos y seleccionarlo desde ahí.
- Para añadir un concepto pulsa el botón línea.
- Click en el campo código de barras si lo que quieres es añadir productos mediante el código de barras.
Lista de productos
Como hemos comentado, si haces clic en el icono del libro en el campo referencia, se abrirá el buscador de productos. Para añadir un producto al pedido simplemente haz click. Ten en cuenta que solamente aparecerán los productos que tengas marcados como se compra y no bloqueados. El stock que aparece es el del almacén seleccionado, además del precio de coste actual.
¿Todavía no tienes productos?
Si todavía no tienes productos en tu lista, puedes añadirlos desde el listado de productos, en el menú almacén, productos.
Líneas del pedido
En cada línea tienes referencia (del producto), descripción del producto o concepto, cantidad (y stock), precio sin impuestos, porcentaje de descuento, impuesto y subtotal + impuestos:
- Para escribir un precio con IVA incluido simplemente haz clic en el campo subtotal, se desplegara un modal donde puedes agregar el precio con el iva incluido.
- Para asignar recargo de equivalencia haz clic en el botón con los ... en la línea y rellena el campo % R.E.
- Para asignar una retención de IRPF haz clic en el botón con los ... y selecciona el IRPF en el campo Retención.
- Para marcar como suplido o con inversión del sujeto pasivo haz clic en el botón ... y selecciona suplido si.
Campos del pedido
- Proveedor: el proveedor al que le compras la mercancía. Puedes cambiarlo pulsando el icono del lapiz.
- Detalles: si haces clic en el botón detalles podrás modificar otros campos del pedido tales como, la hora, razón social, cif/nif, divisa, etc.
- Serie: la serie de facturación en la que incluir este pedido.
- Fecha.
- Núm. proveedor: un campo opcional donde puedes escribir lo que quieras. Algunos escriben el número de expediente del proveedor, o del proyecto, otros el número de matrícula del coche o moto, etc.
- Forma de pago.
- Dto. global o porcentaje descuento global del presupuesto. Se aplica después de los descuentos por línea.
Imprimir pedido o enviar por email
Una vez guardado el pedido, puedes imprimirlo pulsando el botón imprimir:
- Para modificar el diseño del pdf haz clic en el menú administrador, PlantillasPDF .
- Para enviarlo por email haz clic en el triángulo del botón imprimir y clic en email.
- Para imprimir un ticket (activa el plugin de Tickets) y luego en las opciones del botón imprimir tendrás la opción ticket.
Estados
Los nuevos pedidos se crean como abierto para que puedas añadir y quitar líneas hasta completar. Cuando el pedido ya esté confirmado por el proveedor, es decir el proveedor ya acepto el pedido y ahora se genera un albarán o factura asi como se puede marcar como Cancelado, haz clic en el botón Abierto (arriba a la derecha) y cambia al siguiente estado.
El pedido quedara bloqueado y se trendra que eliminar el documento previamente creado.
Agrupar o Partir
Esta opcion permitira crear un albarán o factura uniendo varios pedidos, o utilizar solamente algunos productos del pedido para crear el albarán o factura.
