Cómo registrar un pedido de compra
Un pedido de compra registra la solicitud de compra de productos o servicios a un proveedor. En Factura.city puedes crear pedidos desde el menú Compras → Pedidos.
📋 Pasos para crear un pedido
Pulsa el botón "Nuevo" desde el listado de Pedidos (menú Compras → Pedidos).
👤 Agregar proveedor
En la siguiente pantalla busca y selecciona un proveedor o pulsa el botón "Nuevo" para crear un proveedor. Una vez seleccionado el proveedor, puedes añadir los productos o conceptos al pedido:
📦 Agregar productos al pedido
- Para añadir un producto escribe su referencia en el campo Referencia o pulsa el icono del libro para abrir el buscador de productos y seleccionarlo desde ahí.
- Para añadir un concepto pulsa el botón Línea.
- Haz clic en el campo Código de barras si quieres añadir productos mediante su código de barras.
🔎 Lista de productos
Si haces clic en el icono del libro en el campo Referencia, se abrirá el buscador de productos. Para añadir un producto al pedido simplemente haz clic sobre él. Ten en cuenta que solo aparecerán los productos marcados como se compra y que no estén bloqueados. El stock mostrado corresponde al almacén seleccionado y también verás el precio de coste actual.
➕ ¿Todavía no tienes productos?
Si aún no tienes productos creados, añádelos desde el listado de productos en el menú Almacén → Productos.
🧾 Líneas del pedido
En cada línea encontrarás: referencia (del producto), descripción, cantidad (y stock), precio sin impuestos, porcentaje de descuento, impuesto y subtotal + impuestos:
- Para escribir un precio con IVA incluido haz clic en el campo Subtotal; se desplegará un modal donde puedes introducir el precio con el IVA ya incluido.
- Para asignar recargo de equivalencia haz clic en el botón "..." de la línea y rellena el campo % R.E.
- Para asignar una retención de IRPF haz clic en el botón "..." y selecciona el IRPF en el campo Retención.
- Para marcar la línea como suplido o con inversión del sujeto pasivo haz clic en el botón "..." y selecciona la opción correspondiente.
⚙️ Campos del pedido
- Proveedor: el proveedor al que le compras la mercancía. Puedes cambiarlo pulsando el icono del lápiz.
- Detalles: haz clic en el botón "Detalles" para modificar otros campos del pedido (hora, razón social, CIF/NIF, divisa, etc.).
- Serie: la serie de facturación en la que incluir este pedido.
- Fecha.
- Núm. proveedor: campo opcional donde puedes escribir lo que quieras (número de expediente, número de proyecto, matrícula, etc.).
- Forma de pago.
- Dto. global: porcentaje de descuento global del pedido. Se aplica después de los descuentos por línea.
🖨️ Imprimir pedido o enviar por email
Una vez guardado el pedido, puedes imprimirlo pulsando el botón Imprimir:
- Para modificar el diseño del PDF haz clic en Administrador → PlantillasPDF.
- Para enviarlo por email haz clic en el triángulo del botón Imprimir y selecciona Email.
- Para imprimir un ticket: activa el plugin Tickets; luego, en las opciones del botón Imprimir aparecerá la opción Ticket.
🔁 Estados
Los nuevos pedidos se crean en estado "Abierto" para que puedas añadir o quitar líneas hasta completarlo. Cuando el pedido esté confirmado por el proveedor (es decir, el proveedor lo ha aceptado y se ha generado un albarán o factura, o se ha marcado como Cancelado), haz clic en el botón Abierto (arriba a la derecha) y cambia al siguiente estado.
Al cambiar el estado, el pedido quedará bloqueado. Si ya se ha generado un documento (albarán o factura) será necesario eliminar ese documento previamente para poder modificar o reabrir el pedido.
🔗✂️ Agrupar o Partir
Esta opción te permite crear un albarán o factura uniendo varios pedidos (Agrupar) o utilizar solo algunos productos de un pedido para crear el albarán o factura (Partir).
