Cómo crear un proveedor

Puedes crear o editar proveedores o acreedores desde el menú compras, proveedores.

Crear un proveedor

Para añadir un proveedor simplemente pulsa el botón nuevo. También puedes copiar tus proveedores de un excel desde el listado de proveedores.

En la siguiente pantalla puedes escribir el nombre del proveedor, si es empresa o persona física, el NIF o CIF, etc... El único campo obligatorio es nombre, el resto son opcionales. No podrás modificar las secciones de direcciones, cuantas bancarias, etc, hasta que no guardes.

• El nombre del proveedor puede ser su nombre oficial, su marca o comercio.
• El tipo puede ser persona física o empresa.
• Es acreedor o no.
• El Id. fiscal puede ser CIF, DNI, NIF... Puedes dar de alta más identificadores desde el panel de control.
• El núm. fiscal será el CIF o NIF del proveedor.
• La razón social es el nombre del proveedor a efectos de factura, es decir, si es un autónomo su razón social será su nombre, aunque en nombre tengamos el de su comercio o marca comercial.
• Teléfono y teléfono 2 son los respectivos teléfonos del proveedor.
• Email será el email oficial del cliente, al que enviaremos principalmente las notificaciones que tengamos que enviar. En la pestaña emails enviados podremos ver todos los emails enviados a este proveedor.
• Si el proveedor tiene una web, puedes indicar la url en el campo web.
• Fecha de creación será la fecha en la que hayas creado este proveedor.
• Fecha de baja sirve para dar de baja a este proveedor, de forma que ya no aparezca en listados y búsquedas.
• Si indicas una serie de facturación, las facturas que hagas a este proveedor se asignarán automáticamente a esa serie. Si no indicas ninguna, se asignará la serie predeterminada en el panel de control.
• Si eliges una forma de pago, las facturas que hagas a este proveedor usarán automáticamente a esa forma de pago. Si no indicas ninguna, se asignará la forma de pago predeterminada en el panel de control.
• Régimen de impuestos puede ser general, recargo de equivalencia o exento.
• Si asignas una retención, las facturas que hagas a este proveedor aplicarán esa retención. De lo contrario aplicarán la retención predefinida en el panel de control.
• Las observaciones son para uso interno, para que puedas apuntar comentarios o notas útiles sobre este proveedor.

Cambiar el código de proveedor o subcuenta

Tanto el código del proveedor como la subcuenta son campos ocultos del formulario de proveedores. Si necesitas usarlos puedes activar esos campos haciendo clic en el botón opciones, proveedor.

En la siguiente pantalla tienes una tabla con los campos disponibles en la primera columna y las opciones de visualización en la segunda. El ojo tachado significa que el campo está oculto.

• Para activar el campo código de proveedor busca la fila código, selecciona alinear a la izquierda y solamente lectura a no.
• Para activar el campo subcuenta busca la fila subcuenta y selecciona alinear a la izquierda.

Para terminar pulsa el botón guardar y después clic en el botón volver (arriba a la izquierda). Leer más sobre la personalización de listados y formularios.