Dentro del portal, el contacto tiene disponible la pestaña Facturas, con el listado de todas las facturas a las que tiene acceso. Puede buscar por CIF/NIF, código, código de envío, nombre de cliente, número o número secundario, así como por observaciones; y filtrar por periodo (fecha), importe mínimo/máximo y divisa (esta última solo si en la instalación hay configurada más de una divisa además de la principal). También puede ordenar el listado por código, fecha, número, número secundario o total.
El listado es de solo lectura: el contacto no puede crear ni borrar facturas desde aquí, solo consultarlas. Cada factura muestra su código, observaciones, total y fecha. A diferencia de presupuestos, pedidos y albaranes (donde el color depende del estado del documento), aquí el color depende de si la factura está pagada (verde) o si es una factura rectificativa (rojo).
Ficha de la factura
Al entrar en una factura, el contacto ve toda la información del documento. Igual que en los albaranes, la ficha de una factura no tiene botón de cancelar ni de aceptar, solo:
- Imprimir: siempre disponible; genera y descarga el PDF de la factura.
Si la factura está marcada como pagada, junto al total aparece un distintivo "Pagado". Si el albarán o pedido de origen generó la factura, debajo del total aparece la sección "Documentos padres", con un enlace para volver a ese documento.
Recibos
A diferencia de presupuestos, pedidos y albaranes, la ficha de la factura incluye una pestaña propia, "Recibos", con el listado de los recibos asociados a esa factura: fecha, importe y vencimiento de cada uno. Es de solo lectura, y le permite al contacto comprobar de un vistazo si la factura está pagada por completo, parcialmente, o si aún quedan vencimientos pendientes.
Facturas rectificativas
Si la factura tiene alguna factura rectificativa asociada, aparece también la pestaña "Devoluciones", con el listado de esas facturas rectificativas, para poder consultarlas directamente desde la factura original.
Opciones de pago online
Pueden aparecer botones de pago siempre que estén configurados; si no, no se muestran. Por defecto el plugin incluye la posibilidad de pagar con transferencia bancaria, Stripe, PayPal y Redsys, y está diseñado para que otros plugins añadan sus propias formas de pago sin modificar el código del plugin.
- Configurar pago con Redsys
- Configurar pago con PayPal
- Configurar pago con Stripe
- Configurar pago con transferencia
Ver facturas de forma anónima
Con el usuario del programa abierto y viendo el documento desde el programa de gestión, se puede pulsar el botón "Compartir" (disponible una vez guardado el documento) para generar un enlace anónimo. Cualquier persona que reciba ese enlace podrá ver el documento y descargar el PDF sin necesidad de iniciar sesión en el portal, e incluso pagarlo online si hay algún método de cobro configurado para esa acción. Esto permite agilizar el pago de un documento puntual sin tener que dar de alta al cliente en el portal. Aun así, lo recomendable es dar acceso al portal al cliente; el enlace de compartir es más bien para casos puntuales o de urgencia.
En la parte superior del portal, dentro del menú del avatar de usuario, puede aparecer una opción llamada "Detalles". Esta opción solo aparece cuando, además de estar identificado como contacto, hay también una sesión de usuario del ERP activa en el mismo navegador; esto ocurre normalmente cuando un gestor entra al portal desde el botón "Acceder como el contacto" de la ficha del contacto (ver Acceso, registro y recuperación al portal de cliente). "Detalles" lleva directamente a la ficha de ese contacto en el ERP. Es una opción global del portal, visible en cualquier página, y los contactos que acceden con sus propias credenciales nunca la ven.
