Dentro del portal el contacto podrá ver todas sus facturas, ver sus estados, buscar y filtrar. Tendrá el control de poder acceder a la información de sus facturas siempre que lo necesite.
Dentro de la factura el contacto podrá ver la información del mismo, además de tener disponibles diferentes opciones.
- Imprimir: Está opción siempre está disponible para poder generar y descargar el pdf.
Opciones de pago online
Pueden aparecer los botones de pago siempre y cuando los tengamos configurados, si no, no aparecerán. Por defecto el plugin trae la posibilidad de mostrar transferencia bancaria, Stripe, PayPal y Redsys, pero está diseñado para que otros plugins puedan añadir sus formas de pago.
- Configurar pago con transferencia
- Configurar pago con Stripe
- Configurar pago con PayPal
- Configurar pago con Redsys
Ver facturas de forma anónima
Con el usuario del programa abierto y viendo el documento desde el programa de gestión, puede compartir un enlace anónimo del documento. De ese modo cualquier persona que tenga el enlace podrá ver el documento e imprimir el pdf. Pero además, podrá pagar el documento online si están configurados los métodos de cobro, de ese modo agiliza el pago de documentos sin necesidad de dar acceso al cliente al portal, y obligarlo a usar usuario y contraseña. Lo correcto y recomendado es darle acceso al cliente al portal, pero en casos de velocidad o puntuales se puede usar el botón de compartir.
En la parte superior derecha puede que aparezca un botón llamado "detalles", ese botón solo aparece si hemos entrado al portal desde la ficha del contacto, osea estabamos en el programa como usuario y entramos al portal del contacto. Dicho botón llevará directo al modelo que estemos viendo dentro del programa. El botón no lo verán sus contactos, solo los gestores del programa.