Facturación

Cómo hacer una orden de servicio

Esta documentación corresponde al plugin Servicios. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, plugins.

Puedes gestionar trabajos como servicios de instalación, servicios de reparación o servicios de mantenimiento desde el menú Ventas, Servicios.

Añadir una orden de servicio

En el menú Ventas, Servicios, haz clic en el botón nuevo para crear una nueva orden de servicio.

nueva orden servicio

En la siguiente pantalla debes seleccionar el cliente o crear uno nuevo.

seleccionar o crear cliente del servicio

Una vez seleccionado el cliente puedes seleccionar la máquina o pulsar el botón ninguna máquina si no vas a usar esto.

¿A qué se refiere con máquina?

Máquina se refiere a aquello que se vaya a instalar, reparar o mantener. Si tu negocio es un taller de coches, la máquina sería el coche. Si te interesa guardar la matrícula del coche, o el número de serie del PC, puedes registrarlo como una máquina, así luego lo puedes buscar y ver todas las ordenes de servicio relacionadas.

datos máquina

Al crear un servicio solamente puedes vincular una máquina, pero una vez creado podrás vincular hasta 4 máquinas por servicio.

La orden de servicio

Toda orden de servicio tiene un cliente y unas máquinas relacionadas, la fecha, hora y:

  • El estado del servicio.
  • La descripción del problema o servicio a realizar.
  • El material que deja el cliente, por ejemplo, la bolsa del portátil.
  • La solución al problema del cliente, por ejemplo, reemplazar la pantalla.
  • Las observaciones internas, por ejemplo, que la batería está en la últimas y hay que informar al cliente.
  • El usuario asignado.
  • El agente comercial asignado.
  • El almacén del que saldrán los materiales a usar.
  • La prioridad del servicio.

orden servicio

Puedes añadir más estados de servicios y prioridades desde el menú Administrador, Servicios.

Los partes de trabajo

En la pestaña trabajo puedes registrar los partes de trabajo sobre ese servicio, así si una instalación o reparación implica a varios empleados o varias jornadas de uno mismo, puedes registrar cada parte de trabajo por separado. También puedes añadir productos que hayas usado en el servicio o que quieras facturar al cliente. Además desde la ficha del producto asociado podrás ver los trabajos vinculados.

parte de trabajo servicio

Por defecto se hará una factura con todos los trabajos del servicio, pero puedes cambiar esto para cada trabajo. En el campo acción puedes elegir entre no hacer nada, hacer factura, albarán o presupuesto. Y puedes configurar la acción por defecto desde el menú Administrador, Servicios.

accion trabajo servicio

Facturar el servicio

Para facturar el servicio simplemente haz clic en la pestaña facturas y pulsa el botón hacer factura.

facturar servicio

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