En ocasiones acabas con varias fichas del mismo cliente en FacturaScripts: un comercial lo dio de alta, más tarde se creó otra ficha desde un pedido web, o simplemente se duplicó por error. El resultado es que las facturas, albaranes y cobros de ese cliente quedan repartidos entre varias fichas y las estadísticas dejan de ser fiables.

Con el plugin MegaMod puedes unificar todas esas fichas en una sola de forma segura, sin perder ningún documento ni movimiento contable. Encontrarás el asistente en el menú Admin → MegaMod → Clientes.

⚙️ Qué hace el asistente 🔗

Cuando fusionas clientes, el asistente traspasa al cliente destino todo lo que estaba asociado a las fichas duplicadas:

Documentos de venta: facturas, albaranes, pedidos y presupuestos. Recibos y cobros de cliente. Contactos, cuentas bancarias, proyectos y servicios asociados. Asientos contables: las partidas de la subcuenta del duplicado se traspasan a la subcuenta del cliente destino, en cada ejercicio, y se recalculan los saldos. Una vez traspasado todo, las fichas duplicadas se desactivan o se eliminan, según lo que elijas.

Cómo usarlo paso a paso 🔗

1. Elige el cliente destino. Es la ficha que quieres conservar y a la que se traspasará todo lo demás. Puedes buscarlo por nombre en el buscador.

2. Elige qué hacer con los duplicados. Tienes dos opciones:

Desactivar los duplicados: las fichas duplicadas se dan de baja, pero se conservan (recomendado para mantener la trazabilidad). Eliminar los duplicados: las fichas duplicadas se borran por completo. 3. Selecciona las fichas duplicadas. Marca en la lista todas las fichas que quieres unificar en el cliente destino. Para encontrarlas más rápido puedes:

Filtrar por texto o por grupo de clientes. Pulsar el botón Buscar similares, que detecta automáticamente fichas con el mismo CIF/NIF o con palabras del nombre en común. Usar Seleccionar todos / Deseleccionar todos sobre las fichas visibles. 4. Revisa el resumen antes de confirmar. Al pulsar Continuar verás una tabla con cada duplicado y cuántas facturas, albaranes, pedidos y presupuestos se van a traspasar. Así compruebas que la selección es correcta antes de aplicar nada.

5. Confirma la fusión. Pulsa Fusionar clientes para ejecutar el traspaso. Todo el proceso se realiza dentro de una transacción: si algo falla, no se aplica ningún cambio.

✅ Protecciones de seguridad 🔗

El asistente incluye varias comprobaciones para que la contabilidad nunca quede descuadrada:

El cliente destino no puede estar entre los duplicados seleccionados. Si una subcuenta del duplicado está compartida con otro cliente, grupo o proveedor, sus asientos no se traspasan para no mover movimientos ajenos. En los ejercicios cerrados no se modifica la contabilidad. Si por alguno de estos motivos quedan asientos sin traspasar, la ficha duplicada se desactiva en lugar de eliminarse, aunque hubieras elegido borrarla, para no perder la trazabilidad contable.

⚠️ Importante: la fusión reasigna documentos y asientos de forma definitiva. Aunque el proceso es seguro y transaccional, se recomienda tener una copia de seguridad reciente antes de fusionar grandes volúmenes de clientes.

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